Календарь в системе "Бизнес в Плюсе"
События - это группа записей календаря, отображаемых по определенным критериям.
Создание новых событий и настройка имеющихся производится в конфигурации системы.
Описание:
1. Календарь находится в категории "Работа".
2. Календарь можно отображать по разным периодам "Месяц", "Неделя", "День".
3. Можно скрывать/отображать события в календаре.
4. В календаре есть возможность создавать новые записи (если позволяют настройки доступа).
5. При наведении курсора на событие отображается описание критериев возникновения данного события.

Отображение в зависимости от поля времени для события.
1. События без времени отображаются всегда вверху.
2. События с одной датой - отображаются в календаре на указанное время.
3. События, где указаны 2 поля времени отображаются с указанием интервала времени.

При нажатии на "цвет события" происходит отображение или скрытие записей в календаре по этому событию.

Настройки календаря.
1. Заходим в Настройки.
2. Заходим в Категорию "Работа".
3. Нажимаем на "Календарь".

События в Календаре.
1. Можно удалять события.
2. Можно копировать.
3. Можно обновить порядок.
4. Можно добавить событие.
5. Можно открыть событие.

Открываем событие.
Работа в карточке события.
1. Описание полей отображается при наведении курсора на знак вопроса.
2. Указываем название события.
3. Указываем, из какой таблицы будем отображать данные.
4. Указываем, из какого фильтра выбранной таблицы будем выводить данные.
5. Указываем поле (тип Дата/время) в таблице, которое будет отображаться в календаре
6. Добавляем поля, которые будут отображаться в календаре.
7. Указываем настройки поля (отображение в календаре, отображение при нажатии, возможность редактирования, возможность добавления информации в поле).
8. Сохраняем / Отменяем изменения.

1. Понять, что вы хотите видеть в календаре (какие поля из какой таблицы) и для чего это нужно.
2. Проверить наличие фильтра в нужной таблице.
Если его нет, то нужно создать и дать права группам доступа, которые должны будут видеть данное событие.
Важно! СОБЫТИЕ В КАЛЕНДАРЕ ВИДЯТ ТОЛЬКО ТЕ СОТРУДНИКИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ДОСТУП К ФИЛЬТРУ!
3. Убедиться, что в таблице есть поле тип "Дата/время" для календаря. По указанной в этом поле Дата/время будет отображение в календаре.
4. Создание события.
5. Тестирование.
1. Понять, что вы хотите видеть в календаре (какие поля из какой таблицы) и для чего это нужно.
Нужно, чтобы менеджеры по продажам видели, когда планируется отгрузка по их заказам.
Это позволит контролировать отгрузки по своим заказам и своевременно вызывать клиента на доплату.
2. Проверить наличие фильтра в нужной таблице. И создание нового при отсутствии.
1. Открываем "Настройки".
2. Переходим в категорию "Заказы".
3. Нажимаем на "Отгрузки".
4. Переходим в фильтры.
5. Проверяем наличие нужного фильтра.

Не нашли подходящего фильтра, поэтому создаем новый.
1. Нажимаем добавить фильтр. Переход для создания фильтра.
2. Указываем название.
3. Пишем условие.
4. Ставим галочку, чтобы этот фильтр не отображался в таблице.
5. Указываем подсказку для фильтра.
6. Нажимаем на "Права доступа". Отображаются все группы доступов.
7. Ставим флаг (галочку) напротив нужных доступов.
8. Нажимаем "Сохранить".

3. Убедиться, что в таблице есть поле тип "Дата/время" для календаря. По указанной в этом поле Дата/время будет отображение в календаре.
1. Выбираем нужное поле. Тип поля должен быть "ДАТА/ВРЕМЯ"!!!. Переход в настройки поля.
2. Переход в права доступа.
3. Выбираем режим "Эксперт"
4. Указываем галочки у нужных доступов.
5. Сохраняем.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕТ НУЖНОГО ПОЛЯ ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ?
Для некоторых таблиц уже создано поле "Дата - текущая".
Так, например, в таблице "Техника" есть поле "Дата-текущая". Написано вычисление, которое каждую ночь обновляет значения в поле.
Это позволяет отображать события из таблицы "Техника" каждый день.
Если вам необходимо добавить поле "Дата-текущая" в другие таблицы, нужно обратиться в тех поддержку.

4. Создание события.
1. Открыть "Календарь". Нажимаем "Добавить запись".
2. Заполняем данные.
3. Нажимаем "Сохранить".
В поле "Поле события" указываем "Дата план отгрузки". По этой дате будут отображаться записи в календаре.

5. Тестирование.
1. В таблице "отгрузки" в тестовой записи указываем в поле "Дата план отгрузки" текущую дату.
2. Заходим с доступа "Дизайнер". Открываем "Календарь". Проверяем начиличие тестовой записи!

Необходимо сделать.
Необходимо создать новое событие в календаре.
1. Событие необходимо для типа доступа: "Дизайнер".
2. Название события "Тест1.Замеры".
3. Цвет события #00ffff
4. Поле событие: "Запланирован".
5. Создать Фильтр: "Тест1.Дата план замеры (Для дизайнеров)".
6. Добавить поля:
Поле Закреплено Просмотр Редактирование
ФИО клиента Да Да пусто
Адрес, телефон Да Да пусто
Изделие Да Да пусто
7. Протестировать.
Создание новых событий и настройка имеющихся производится в конфигурации системы.
Описание:
1. Календарь находится в категории "Работа".
2. Календарь можно отображать по разным периодам "Месяц", "Неделя", "День".
3. Можно скрывать/отображать события в календаре.
4. В календаре есть возможность создавать новые записи (если позволяют настройки доступа).
5. При наведении курсора на событие отображается описание критериев возникновения данного события.

Отображение в зависимости от поля времени для события.
1. События без времени отображаются всегда вверху.
2. События с одной датой - отображаются в календаре на указанное время.
3. События, где указаны 2 поля времени отображаются с указанием интервала времени.

При нажатии на "цвет события" происходит отображение или скрытие записей в календаре по этому событию.

Настройки календаря.
1. Заходим в Настройки.
2. Заходим в Категорию "Работа".
3. Нажимаем на "Календарь".

События в Календаре.
1. Можно удалять события.
2. Можно копировать.
3. Можно обновить порядок.
4. Можно добавить событие.
5. Можно открыть событие.

Открываем событие.
Работа в карточке события.
1. Описание полей отображается при наведении курсора на знак вопроса.
2. Указываем название события.
3. Указываем, из какой таблицы будем отображать данные.
4. Указываем, из какого фильтра выбранной таблицы будем выводить данные.
5. Указываем поле (тип Дата/время) в таблице, которое будет отображаться в календаре
6. Добавляем поля, которые будут отображаться в календаре.
7. Указываем настройки поля (отображение в календаре, отображение при нажатии, возможность редактирования, возможность добавления информации в поле).
8. Сохраняем / Отменяем изменения.

Пример. Создание события.
Порядок создания события.1. Понять, что вы хотите видеть в календаре (какие поля из какой таблицы) и для чего это нужно.
2. Проверить наличие фильтра в нужной таблице.
Если его нет, то нужно создать и дать права группам доступа, которые должны будут видеть данное событие.
Важно! СОБЫТИЕ В КАЛЕНДАРЕ ВИДЯТ ТОЛЬКО ТЕ СОТРУДНИКИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ДОСТУП К ФИЛЬТРУ!
3. Убедиться, что в таблице есть поле тип "Дата/время" для календаря. По указанной в этом поле Дата/время будет отображение в календаре.
4. Создание события.
5. Тестирование.
1. Понять, что вы хотите видеть в календаре (какие поля из какой таблицы) и для чего это нужно.
Нужно, чтобы менеджеры по продажам видели, когда планируется отгрузка по их заказам.
Это позволит контролировать отгрузки по своим заказам и своевременно вызывать клиента на доплату.
2. Проверить наличие фильтра в нужной таблице. И создание нового при отсутствии.
1. Открываем "Настройки".
2. Переходим в категорию "Заказы".
3. Нажимаем на "Отгрузки".
4. Переходим в фильтры.
5. Проверяем наличие нужного фильтра.

Не нашли подходящего фильтра, поэтому создаем новый.
1. Нажимаем добавить фильтр. Переход для создания фильтра.
2. Указываем название.
3. Пишем условие.
4. Ставим галочку, чтобы этот фильтр не отображался в таблице.
5. Указываем подсказку для фильтра.
6. Нажимаем на "Права доступа". Отображаются все группы доступов.
7. Ставим флаг (галочку) напротив нужных доступов.
8. Нажимаем "Сохранить".

3. Убедиться, что в таблице есть поле тип "Дата/время" для календаря. По указанной в этом поле Дата/время будет отображение в календаре.
1. Выбираем нужное поле. Тип поля должен быть "ДАТА/ВРЕМЯ"!!!. Переход в настройки поля.
2. Переход в права доступа.
3. Выбираем режим "Эксперт"
4. Указываем галочки у нужных доступов.
5. Сохраняем.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕТ НУЖНОГО ПОЛЯ ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ?
Для некоторых таблиц уже создано поле "Дата - текущая".
Так, например, в таблице "Техника" есть поле "Дата-текущая". Написано вычисление, которое каждую ночь обновляет значения в поле.
Это позволяет отображать события из таблицы "Техника" каждый день.
Если вам необходимо добавить поле "Дата-текущая" в другие таблицы, нужно обратиться в тех поддержку.

4. Создание события.
1. Открыть "Календарь". Нажимаем "Добавить запись".
2. Заполняем данные.
3. Нажимаем "Сохранить".
В поле "Поле события" указываем "Дата план отгрузки". По этой дате будут отображаться записи в календаре.

5. Тестирование.
1. В таблице "отгрузки" в тестовой записи указываем в поле "Дата план отгрузки" текущую дату.
2. Заходим с доступа "Дизайнер". Открываем "Календарь". Проверяем начиличие тестовой записи!

Необходимо сделать.
Необходимо создать новое событие в календаре.
1. Событие необходимо для типа доступа: "Дизайнер".
2. Название события "Тест1.Замеры".
3. Цвет события #00ffff
4. Поле событие: "Запланирован".
5. Создать Фильтр: "Тест1.Дата план замеры (Для дизайнеров)".
6. Добавить поля:
Поле Закреплено Просмотр Редактирование
ФИО клиента Да Да пусто
Адрес, телефон Да Да пусто
Изделие Да Да пусто
7. Протестировать.
Прочитайте готовые ответы
- Настройки
-
Продажи
- Заявки
- Замеры
- Договоры
- Клиенты
- Журнал денежных средств в продажах
- Отчет "Изменение заявок"
- Отчет "Активные заявки"
- Отчет "Анализ продаж"
- Отчет "Средний чек"
- Отчет "Структура заказов"
- Отчет "Воронки продаж"
- Ключевые клиенты
- Коммерческое предложение
- Рекламные каналы
- Данные для коммерческого предложения
- Типы изделий
- Форма первого обращения клиента
-
Снабжение
- Работа в системе по блоку "Снабжение"
- Поставщики
- Структура просчетника
- Настройки расчёта стоимости
- Группы представлений
- Представления
- Номенклатура в заказах
- Склад номенклатуры
- Буфер импорта
- Установка цен номенклатуры
- Номенклатурные группы
- Соответствия
- Комплектующие фиксированные
- Аналогичные номенклатуры
- Единицы измерения
- Аналоги ед. измерения
- Группы мест хранения
- Резервы
- Резервирование
- План закупок
- Отборы планов закупок
- Расчеты
- Заказы поставщикам
- Накладные
- Поступления
- Реализации
- Оприходования
- Требования-накладные
- Анализ обеспеченности
- Учет движения
- Замена позиций в заказе
- Добавление счетов на оплату
- Техника снабжение
- Камень снабжение
- Другая мебель снабжение
-
Производство
- Общее по блоку Производство
- Отчет (по готовности)
- Техпроцессы и этапы в ЗАКАЗЕ
- Этапы техпроцессов в ЗАКАЗЕ
- Работы в ЗАКАЗЕ
- Зарплата производства
- Справочник "Этапы"
- Справочник Техпроцессы
- Справочник Техпроцессов и Этапов
- Справочник "Работы"
- Справочник "Способы расчета"
- Доступ к отчету
- Группы техпроцессов
- Работа с ЭР в коммерческих услугах
- Сервис
- Экономика
- HR
- Настройка интеграции