Статусы заявок в системе "Бизнес в Плюсе"
Статусы заявок позволяют отслеживать, на каком этапе работы находится заявка.
В системе уже предусмотрен список стандартных статусов, но для некоторых компаний стандартных статусов не хватает. Поэтому в системе есть справочник "Статусы заявок", в который можно добавить новые статусы, необходимые для вашей компании.

Таблица позволяет создавать неограниченное количество статусов.
Возможности настроек статусов:

При этом для каждого нового статуса в поле "Категория" нужно указать стандартный статус, к которому он относится.
Это необходимо для корректной работы отчетов, в которых используются статусы.

При добавлении нового статуса указываем название статуса и выбираем, в какие статусы можно будет переводить заявку из нового статуса.

После сохранения указываем информацию в полях:
Категория(стандартный статус, к которому относится новый статус)
Настройки(не обязательно)
Цвет в отчётах(этим цветом будут выделены строки по данному статусу)

Далее во всех прочих статусах, из которых можно будет переводить заявку в ваш новый статус, нужно также в поле "В какие статусы можно переводить" выбрать новое значение. Иначе не получится перевести заявку в новый статус.


Необходимо сделать.
1. Определиться какие статусы вам нужны.
2. Если стандартных не хватает, то нужно добавить новые статусы.
3. Проверить правильность работы в таблице "Заявки".
В системе уже предусмотрен список стандартных статусов, но для некоторых компаний стандартных статусов не хватает. Поэтому в системе есть справочник "Статусы заявок", в который можно добавить новые статусы, необходимые для вашей компании.

Таблица позволяет создавать неограниченное количество статусов.
Возможности настроек статусов:

При этом для каждого нового статуса в поле "Категория" нужно указать стандартный статус, к которому он относится.
Это необходимо для корректной работы отчетов, в которых используются статусы.

При добавлении нового статуса указываем название статуса и выбираем, в какие статусы можно будет переводить заявку из нового статуса.

После сохранения указываем информацию в полях:
Категория(стандартный статус, к которому относится новый статус)
Настройки(не обязательно)
Цвет в отчётах(этим цветом будут выделены строки по данному статусу)

Далее во всех прочих статусах, из которых можно будет переводить заявку в ваш новый статус, нужно также в поле "В какие статусы можно переводить" выбрать новое значение. Иначе не получится перевести заявку в новый статус.


Необходимо сделать.
1. Определиться какие статусы вам нужны.
2. Если стандартных не хватает, то нужно добавить новые статусы.
3. Проверить правильность работы в таблице "Заявки".
Прочитайте готовые ответы
- Настройки
-
Продажи
- Заявки
- Замеры
- Договоры
- Клиенты
- Журнал денежных средств в продажах
- Отчет "Изменение заявок"
- Отчет "Активные заявки"
- Отчет "Анализ продаж"
- Отчет "Средний чек"
- Отчет "Структура заказов"
- Отчет "Воронки продаж"
- Ключевые клиенты
- Коммерческое предложение
- Рекламные каналы
- Данные для коммерческого предложения
- Типы изделий
- Форма первого обращения клиента
-
Снабжение
- Работа в системе по блоку "Снабжение"
- Поставщики
- Структура просчетника
- Настройки расчёта стоимости
- Группы представлений
- Представления
- Номенклатура в заказах
- Склад номенклатуры
- Буфер импорта
- Установка цен номенклатуры
- Номенклатурные группы
- Соответствия
- Комплектующие фиксированные
- Аналогичные номенклатуры
- Единицы измерения
- Аналоги ед. измерения
- Группы мест хранения
- Резервы
- Резервирование
- План закупок
- Отборы планов закупок
- Расчеты
- Заказы поставщикам
- Накладные
- Поступления
- Реализации
- Оприходования
- Требования-накладные
- Анализ обеспеченности
- Учет движения
- Замена позиций в заказе
- Добавление счетов на оплату
- Техника снабжение
- Камень снабжение
- Другая мебель снабжение
-
Производство
- Общее по блоку Производство
- Отчет (по готовности)
- Техпроцессы и этапы в ЗАКАЗЕ
- Этапы техпроцессов в ЗАКАЗЕ
- Работы в ЗАКАЗЕ
- Зарплата производства
- Справочник "Этапы"
- Справочник Техпроцессы
- Справочник Техпроцессов и Этапов
- Справочник "Работы"
- Справочник "Способы расчета"
- Доступ к отчету
- Группы техпроцессов
- Работа с ЭР в коммерческих услугах
- Сервис
- Экономика
- HR
- Настройка интеграции