Накладные в системе "Бизнес в Плюсе"

Таблица "Накладные" нужна для формирования актов сверки с поставщиками, контроля наличия первичных документов и распределения суммы накладной по статьям расходов.

Возможно несколько вариантов добавления записей в таблицу:
1. Оприходование вручную с помощью добавления записей в таблице "Накладные".
Подходит для накладных с небольшим количеством позиций.
Заходим в категорию "Обеспечение" в таблицу "Накладные" в фильтр "Все записи" и нажимаем действие "Добавить накладную".
Заполняем необходимые поля: 
Дата (для актов) - для учета в актах сверки с поставщиками, в показателях.
Сумма - общая сумма накладной, для учета в актах с поставщиками, в показателях.
Контрагент- выбор из списка контрагентов в таблице "Поставщики" категория "Контрагенты".
Номер вход. документа, дата вход. документа - заполняется согласно данным в первичных документах.
Комментарий - указываем при необходимости.
"Ждем доки"- выбор значения "Нет", "Да". По умолчанию "Нет". Нужно для контроля наличия накладных.
Удалить - сотрудник указывает, если неправильно добавил запись. Запись появляется в фильтре "Удалить". Далее руководитель проверяет и удаляет.
Нажимаем на действие "Сохранить".



После заполнения данных необходимо распределить сумму расходов по накладной.
Есть несколько вариантов распределения:
Распределение через подтаблицу "Расходы общие". Используется, когда нужно распределить расходы в накладной, не связанные с номенклатурой для производства ( например, расходы на содержание офиса).
1. Все данные, добавленные в подтаблицу, переносятся в таблицу "Расходы общие"(категория "Расходы").
2. Сумма записей в подтаблице "Расходы общие" переносится в накладную в поле "Распределено (расходы)".



Распределение через подтаблицу "Поступления". Это расходы на материалы и комплектующие для производства.
1. Добавляем запись в подтаблице "Поступления".
2. Заполняем поле "Номенклатура".
3. Заполняем поле "Кол-во".
4. Заполняем поле "Сумма". После заполнения происходит расчет и заполнение полей "Необходимо распределить" в накладной  и "Цена".
5. Если данная номенклатура поступила для конкретного заказа, в поле "Заказ клиента" выбираем договор).
В выпадающем списке будут отображены все заказы, у которых данная номенклатура не обеспечена. При этом сортировка заказов будет по полю "Дата план готовности" от более ранних к более поздним.
6. Когда все данные по поступлению заполнены, в поле "Проведено" выбираем значение "Да".  В этот момент произойдет поступление позиции на склад, если не заполнено поле "Заказ клиента". Если заказ клиента выбран, то поступление будет привязано к заказу.
Для изменения значений в подтаблице нужно отменить проведение - указать в поле "Проведено" "Нет".



Распределение через поле "Распределение (Др способ)".
Есть поставщики, по которым не нужно создавать записи в подтаблицах "Расходы общие" и "Поступления".
К таким поставщикам относятся поставщики техники, камня, другой мебели и др. Нет смысла добавлять данные, так как расходы мы уже учли в таблицах "Техника", Камень", Другая мебель".
Поэтому после добавления накладной в поле "Распределено (Др способ) указываем число равное полю "Сумма".



Фильтры и форматирование помогают при работе с таблицей.



2. Добавления записей в таблице "Накладные" через таблицу "Буфер импорта".
Подробно см. в таблице "Буфер импорта".


                                Необходимо сделать.                                                                                             
1. Добавить накладную.
2. Добавить запись в подтаблице расходы общие.
3. Добавить запись в подтаблице поступления.
4. Распределить затраты другим способом.

Прочитайте готовые ответы