Номенклатура в заказах в системе "Бизнес в Плюсе"

Таблица "Номенклатура в заказах" выполняет ведущую роль в обеспечении заказов.
Таблица выполняет следующие задачи:
Отображение всей номенклатуры, необходимой для выполнения заказа.
Информация по каждой номенклатуре в заказе.
Формирование с/с материалов. При этом информация передается в таблицу "Расчетная" и далее в отчет "Финансовый результат".

Создание записей в таблице:
1. Через просчетник
2. Через Базис-смету

1. Через просчетник.
Номенклатуру в заказе можно создать путем перенесения данных из "Просчетника". В этом случае все позиции из просчетника будут перенесены в таблицу "Номенклатура в заказах" согласно настройкам в таблице "Представления"(категория "Просчетники").

Порядок действий:
1. Находим в категории "Заказы" в таблице "Договоры" в фильтре "Все записи" нужный заказ с помощью поиска и открываем его.
2. С помощью кнопки "Сделать расчет основным" выбираем из списка нужный (верный) просчетник и нажимаем "Проверить и сделать основным".
3. Нажимаем доп. действие "Создать номенклатуру". После обновления страницы в подтаблице "Номенклатура в заказе" будут отображаться номенклатуры.



Таким образом, все данные из Просчетника перенеслись в Номенклатуру в заказе. Это удобно для работы технологов, так как не нужно выбирать все комплектующие вручную.



Данные в представлении "Просчетник":



Данные в представлении "Номенклатура в заказе" после переноса(открывается в договоре с помощью доп. действия "Номенклатура в заказе"):



2. Через Базис-смету.
Добавление позиций в таблицу "Номенклатура в заказе" с помощью доп.действия "БМ: Номенклатура".

1. Нажать в договоре доп. действие "БМ: Номенклатура"
2. Нажать на кнопку "Выбрать файл"
3. Выбрать файл и нажать на кнопку "Открыть"
4. Нажать на кнопку "Далее"



Если все позиции из файла есть в таблице "Склад номенклатуры", то внизу слева появится окно "Записи успешно сохранены".



Произошла проверка совпадения по названию номенклатуры и единицы измерения.
Создалась номенклатура в подтаблице "Номенклатура в заказе" с указанием количества из Базис-сметы.



Если данные из файла Базис-сметы не совпали с данными в системе, то отобразится окно:
1. Перенесены записи из файла
2. Можно выбрать подходящую из таблицы "Склад номенклатуры"
3. Можно нажать на ссылку "Добавить её в список номенклаты вручную". В новом окне "Склад номенклатуры".
4. Можно нажать на ссылку "Буфер импорта". В новом окне "Буфер импорта".
5. После выполнения любого из действий 2,3,4 нажать кнопку "Далее". Позиции добавятся в "Номенклатура в заказе".



Добавление позиций в таблицу "Номенклатура в заказе" вручную.
При необходимости можно добавить одну или несколько позиций в заказ вручную (так будет быстрее) с помощью доп. действия "Номенклатура в заказе".

Порядок действий:
1. Находим в категории "Заказы" в таблице "Договоры" в фильтре "Все записи" нужный заказ с помощью поиска и открываем его.
2. Нажимаем на доп. действие "Номенклатура в заказе". Открывается представление.  
3. Далее выбираем папку, в которой хранится данная позиция.
4. Нажимаем "Загрузить номенклатуру".



5. После чего внизу под всей номенклатурой появится выбранная папка. При нажатии на "+" раскрываются папки, в которых необходимо выбрать нужную позицию или можно воспользоваться поиском по названию или артикулу. Когда позиция найдена, указываем нужное количество и нажимаем кнопку  "Сохранить".



В случае, если нам нужно полностью добавить набор-пакет, то выбираем именно его. После сохранения он распадется на нужные нам комплектующие.
Данные из подтаблицы "Номенклатура в заказе" по полю "Итоговая учетно-покупная с/с" поступают в "Договоры" в поле "Плановая с/с".



Доп. действие "Заказ поставщикам".
Для заказов поставщикам удобно в таблице "Номенклатура в заказах" делать отборы по поставщикам, клиентам и т.д.
Выбираем все необходимые для заказа поставщикам позиции.
Нажимаем доп. действие "Заказ поставщикам".
Отображаются все выбранные позиции в таблице "План закупок".



Подробная информация об обеспечении (резерве, заказе поставщику, расходу, реализации) конкретной позиции в заказе содержится в подтаблицах номенклатуры в заказе.



Подробно. Экспорт заявки по поставщику. Создание шаблонов отбора.
Для того, чтобы создать заявку поставщику, необходимо сделать экспорт номенклатуры из номенклатуры в заказах:
Для этого в категории "Номенклатура", в таблице " Номенклатура в заказах" с помощью расширенного поиска выбираем  поля по которым будем делать отбор:



     1. Осн. поставщик ---- равно ----- (выбираем нужного поставщика) ------- и
     2. Не обеспечено (кол-во) ------- не равно ------- 0 ------ и
     3. Дата план готовности -------- не равно -------{пусто} ------- и
     4. Осталось обеспечить у поставщиков (кол-во) --------- равно -------- 0 -------- применить.



При таком отборе в список попадут позиции по поставщику "Поставщик ДСП", которые на данный момент не обеспечены, но уже имеют дату плановой готовности заказа и ранее не были заказаны у поставщика. Это минимальные необходимые требования для экспорта заявки поставщику. При необходимости есть возможность добавить в отбор любое поле из выпадающего списка.
Кроме того, отбор можно настроить не только по принципу "и", но и по принципу "или", к примеру:

     1. Осн. поставщик ---- равно ----- Поставщик ДСП ------- или
     2. Осн. поставщик ---- равно ----- Поставщик фурнитуры ------ применить



В таком случае отобразятся позиции в заказах по поставщику "Поставщик ДСП" и по поставщику "Поставщик фурнитуры" вместе с остальными заданными параметрами для каждого поставщика. Такие отборы можно настраивать под конкретные потребности.

Для удобства после настройки шаблона его можно сохранить с помощью кнопки "Сохранить как...", присвоив ему наименование поставщика, и в дальнейшем выбирать этот шаблон в "Шаблонах поиска"



Когда сделан отбор, выделяем галочкой все позиции (или только те, которые необходимо) и нажимаем кнопку "экспорт".                                                                                                   
Таким образом, список номенклатуры из системы выгружается в файл Excel на ПК, который можно привести к требуемому виду и отправить поставщику.




                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Создать заказ поставщикам.