Данные для коммерческого предложения в системе "Бизнес в Плюсе"
Оформление коммерческого предложения для потенциального клиента происходит в системе автоматически.
Для этого необходимо предварительно заполнить все данные в таблице "Данные для КП" в категории "Справочники".
При создании шаблона КП рекомендуем работать в двух открытых вкладках с таблицами. Так вы сможете оперативно проверять внесенные изменения в настройки КП.
Слева открыт отчет "КП"
Справа открыта таблица "Данные для КП".

В "Данных для КП" можно заполнить разные типы информации, которые потом будут отображаться в шаблоне КП:
2. В таблице "Данные для КП"
3. Нажимаем кнопку "Добавить запись"

Важно! Все изображения для Коммерческого предложения должны быть в формате PNG и хорошего качества. Рекомендуемый размер изображения для шаблона КП 55х194 пикс. Если размеры чуть превышают 55х194 ничего критичного в этом нет, главное не меньше, т.к. изображение будет растягиваться, и картинка получится плохого качества.
1. Выбираем тип записи. Нам нужно добавить логотип, поэтому выбираем из списка "Логотип (Изображение)".
2. Нажимаем кнопку "Сохранить".

3. Ниже добавляем изображение логотипа.
4. И возвращаемся в таблицу.

Справа в таблице "Данные для КП" появилась запись с логотипом компании
Слева в отчете КП отобразился только что добавленный логотип.
Важно! При добавлении новых записей в таблицу "Данные для КП" не забывайте обновлять страницу в другом окне "Шаблон КП".

1. Нажимаем "Добавить запись".

2. Выбираем Тип - Название сайта (текст).
3. И пишем название сайта . Сохраняем.

Название сайта в таблице отобразилось и нужно добавить иконку для сайта.
1. Снова нажимаем кнопку "Добавить запись".

2. Выбираем Тип- Название сайт (иконка)
3. Добавляем иконку

В таблице добавилась запись с иконкой сайта.
В шаблоне КП появилась запись с названием сайта и иконкой.

По такому же принципу добавляем остальные данные компании: инста, ВК, ТГ и прочие.
Важно! Иконку нужно загружать отдельно, а текст с названием сайта или @инсты отдельно!
Для примера добавим еще название аккаунта в инстаграм.
1. Нажимаем кнопку "Добавить запись"

2. Выбираем Тип- Инстаграм (иконка).
3. И загружаем изображение иконки.

По шаблону выше добавляем название инстаграм аккаунта:
Тип- инстаграм (текст)
и пишем название аккаунта.

Добавленные записи в таблице "Данные для КП" отобразились в шаблоне КП.

По такому же принципу (как добавляли иконку для инсты и сайта) добавляем в таблицу "Данные для КП" записи "Дизайнер (иконка)", "Телефон (иконка)" "Почта (иконка)".
Важно! Текст к данным иконкам добавлять НЕ НУЖНО! Данные менеджера поступают в шаблон КП из таблицы "Наши сотрудники", которую мы рассмотрим позже.
После добавления иконок для данных менеджера, данные так же отобразились в Шаблоне КП.

После сохранения записи, Вступительный текст отобразится в Шаблоне КП.

Следующим шагом добавляем Финальный (текст).
На изображении желтым овалом выделен символ, который используется для написания с новой строки. <br>

Приступим:
1. Выбираем Тип - "УТП (текст и иконка)".
2. Описываем преимущества компании.
3. Добавляем иконку и сохраняемся.

Добавленное преимущество из табл. "Данные для КП" отобразилось в Шаблоне КП

Таким же образом добавляем нужное количество УТП.

Для быстрого занесения данных подготовлены типовые решения в таблицу "Данные КП".


Для этого:
1. Переходим таблицу "Наши сотрудники" в категории "Сотрудники".
2. Открываем таблицу "Наши сотрудники".
3. У сотрудников с доступом дизайнер/менеджер в группе полей "Для ком. предложения" заполняем данные, которые будут отображаться в Коммерческом предложении.

Как своими силами создавать иконки.
Ниже опишем, как быстро создать иконки для УТП. Сразу отметим, что данный метод хорош для создания иконок своими силами в случае, если нет возможности обратиться к профильным специалистам.
Для создания иконок можно воспользоваться сторонними сайтами с уже готовыми решениями, останется только немного подправить размер и придумать название для УТП.
1. Переходим на подобный сайт (на подобных сайтах обязательно зарегистрироваться для возможности редактирования иконок и их скачивания).
2. В поисковой строке вводим ключевое слово.
3. Выбираем понравившееся изображение.

Можно изменить цвет изображения. Если нужно многослойное решение, то такой способ не подойдет. Нужно искать либо многослойные шаблоны готовых иконок, либо в графических редакторах самостоятельно менять цвета и добавлять дополнительные изображения к иконке.
Выбираем цвет, отступы и тд. и сохраняем иконку.

1. Выбираем обязательно PNG формат.
2. Размер изображения. Выбираем "Настроить размер" и указываем 64 х 64.
3. Скачиваем файл.

Далее открываем его в Paint и растягиваем фон примерно до таких форм, как указано на рисунке.


Выбираем шрифт, цвет текста и пишем название УТП.

1. Далее нажимаем "Изменить размер"

2. Выбираем Пиксели !
3. Прописываем рекомендуемые размеры для загрузки в табл. "Данные для КП"
4. Обязатель оставлять галочку "Сохранить пропорции" и сохраняем изображение.

Иконка готова!
Необходимо сделать.
1. Добавить всю информацию в таблице "Данные КП".
2. Проверить отображение информации в отчете "КП".
Для этого необходимо предварительно заполнить все данные в таблице "Данные для КП" в категории "Справочники".
При создании шаблона КП рекомендуем работать в двух открытых вкладках с таблицами. Так вы сможете оперативно проверять внесенные изменения в настройки КП.
Слева открыт отчет "КП"
Справа открыта таблица "Данные для КП".

В "Данных для КП" можно заполнить разные типы информации, которые потом будут отображаться в шаблоне КП:
1. Заполнение логотипа для Коммерческого предложения:
1. Открываем "Справочники"2. В таблице "Данные для КП"
3. Нажимаем кнопку "Добавить запись"

Важно! Все изображения для Коммерческого предложения должны быть в формате PNG и хорошего качества. Рекомендуемый размер изображения для шаблона КП 55х194 пикс. Если размеры чуть превышают 55х194 ничего критичного в этом нет, главное не меньше, т.к. изображение будет растягиваться, и картинка получится плохого качества.
1. Выбираем тип записи. Нам нужно добавить логотип, поэтому выбираем из списка "Логотип (Изображение)".
2. Нажимаем кнопку "Сохранить".

3. Ниже добавляем изображение логотипа.
4. И возвращаемся в таблицу.

Справа в таблице "Данные для КП" появилась запись с логотипом компании
Слева в отчете КП отобразился только что добавленный логотип.
Важно! При добавлении новых записей в таблицу "Данные для КП" не забывайте обновлять страницу в другом окне "Шаблон КП".

2. Заполнение контактных данных компании.
В таблице "Данные для КП":1. Нажимаем "Добавить запись".

2. Выбираем Тип - Название сайта (текст).
3. И пишем название сайта . Сохраняем.

Название сайта в таблице отобразилось и нужно добавить иконку для сайта.
1. Снова нажимаем кнопку "Добавить запись".

2. Выбираем Тип- Название сайт (иконка)
3. Добавляем иконку

В таблице добавилась запись с иконкой сайта.
В шаблоне КП появилась запись с названием сайта и иконкой.

По такому же принципу добавляем остальные данные компании: инста, ВК, ТГ и прочие.
Важно! Иконку нужно загружать отдельно, а текст с названием сайта или @инсты отдельно!
Для примера добавим еще название аккаунта в инстаграм.
1. Нажимаем кнопку "Добавить запись"

2. Выбираем Тип- Инстаграм (иконка).
3. И загружаем изображение иконки.

По шаблону выше добавляем название инстаграм аккаунта:
Тип- инстаграм (текст)
и пишем название аккаунта.

Добавленные записи в таблице "Данные для КП" отобразились в шаблоне КП.

3. Добавление иконок для данных дизайнера/менеджера.
В коммерческом предложении для клиента нужно указать ФИО менеджера, его номер телефона (можно внутренний/рабочий) и рабочую почту менеджера.По такому же принципу (как добавляли иконку для инсты и сайта) добавляем в таблицу "Данные для КП" записи "Дизайнер (иконка)", "Телефон (иконка)" "Почта (иконка)".
Важно! Текст к данным иконкам добавлять НЕ НУЖНО! Данные менеджера поступают в шаблон КП из таблицы "Наши сотрудники", которую мы рассмотрим позже.
После добавления иконок для данных менеджера, данные так же отобразились в Шаблоне КП.

4. Работа с текстом.
Добавляем новую запись, выбираем тип - Вступительный (текст) и прописываем текст, с которого будет начинаться Коммерческое предложение.После сохранения записи, Вступительный текст отобразится в Шаблоне КП.

Следующим шагом добавляем Финальный (текст).
На изображении желтым овалом выделен символ, который используется для написания с новой строки. <br>

5. Заполнение данных о Преимуществах компании (УТП).
Преимущества компании добавлять нужно по такому же шаблону, как добавляли и все предыдущие записи, за исключением того, что здесь нужно выбирать уже тип "УТП (текст и иконка)" и сразу прописывать текст и подгружать изображение к утп (уникальное торговое преимущество).Приступим:
1. Выбираем Тип - "УТП (текст и иконка)".
2. Описываем преимущества компании.
3. Добавляем иконку и сохраняемся.

Добавленное преимущество из табл. "Данные для КП" отобразилось в Шаблоне КП

Таким же образом добавляем нужное количество УТП.

Для быстрого занесения данных подготовлены типовые решения в таблицу "Данные КП".

6. Заполнение данных менеджеров.

Для этого:
1. Переходим таблицу "Наши сотрудники" в категории "Сотрудники".
2. Открываем таблицу "Наши сотрудники".
3. У сотрудников с доступом дизайнер/менеджер в группе полей "Для ком. предложения" заполняем данные, которые будут отображаться в Коммерческом предложении.

Как своими силами создавать иконки.
Ниже опишем, как быстро создать иконки для УТП. Сразу отметим, что данный метод хорош для создания иконок своими силами в случае, если нет возможности обратиться к профильным специалистам.
Для создания иконок можно воспользоваться сторонними сайтами с уже готовыми решениями, останется только немного подправить размер и придумать название для УТП.
1. Переходим на подобный сайт (на подобных сайтах обязательно зарегистрироваться для возможности редактирования иконок и их скачивания).
2. В поисковой строке вводим ключевое слово.
3. Выбираем понравившееся изображение.

Можно изменить цвет изображения. Если нужно многослойное решение, то такой способ не подойдет. Нужно искать либо многослойные шаблоны готовых иконок, либо в графических редакторах самостоятельно менять цвета и добавлять дополнительные изображения к иконке.
Выбираем цвет, отступы и тд. и сохраняем иконку.

1. Выбираем обязательно PNG формат.
2. Размер изображения. Выбираем "Настроить размер" и указываем 64 х 64.
3. Скачиваем файл.

Далее открываем его в Paint и растягиваем фон примерно до таких форм, как указано на рисунке.


Выбираем шрифт, цвет текста и пишем название УТП.

1. Далее нажимаем "Изменить размер"

2. Выбираем Пиксели !
3. Прописываем рекомендуемые размеры для загрузки в табл. "Данные для КП"
4. Обязатель оставлять галочку "Сохранить пропорции" и сохраняем изображение.

Иконка готова!
Необходимо сделать.
1. Добавить всю информацию в таблице "Данные КП".
2. Проверить отображение информации в отчете "КП".
Прочитайте готовые ответы
- Настройки
-
Продажи
- Заявки
- Замеры
- Договоры
- Клиенты
- Журнал денежных средств в продажах
- Отчет "Изменение заявок"
- Отчет "Активные заявки"
- Отчет "Анализ продаж"
- Отчет "Средний чек"
- Отчет "Структура заказов"
- Отчет "Воронки продаж"
- Ключевые клиенты
- Коммерческое предложение
- Рекламные каналы
- Данные для коммерческого предложения
- Типы изделий
- Форма первого обращения клиента
-
Снабжение
- Работа в системе по блоку "Снабжение"
- Поставщики
- Структура просчетника
- Настройки расчёта стоимости
- Группы представлений
- Представления
- Номенклатура в заказах
- Склад номенклатуры
- Буфер импорта
- Установка цен номенклатуры
- Номенклатурные группы
- Соответствия
- Комплектующие фиксированные
- Аналогичные номенклатуры
- Единицы измерения
- Аналоги ед. измерения
- Группы мест хранения
- Резервы
- Резервирование
- План закупок
- Отборы планов закупок
- Расчеты
- Заказы поставщикам
- Накладные
- Поступления
- Реализации
- Оприходования
- Требования-накладные
- Анализ обеспеченности
- Учет движения
- Замена позиций в заказе
- Добавление счетов на оплату
- Техника снабжение
- Камень снабжение
- Другая мебель снабжение
-
Производство
- Общее по блоку Производство
- Отчет (по готовности)
- Техпроцессы и этапы в ЗАКАЗЕ
- Этапы техпроцессов в ЗАКАЗЕ
- Работы в ЗАКАЗЕ
- Зарплата производства
- Справочник "Этапы"
- Справочник Техпроцессы
- Справочник Техпроцессов и Этапов
- Справочник "Работы"
- Справочник "Способы расчета"
- Доступ к отчету
- Группы техпроцессов
- Работа с ЭР в коммерческих услугах
- Сервис
- Экономика
- HR
- Настройка интеграции