Данные для коммерческого предложения в системе "Бизнес в Плюсе"

Оформление коммерческого предложения для потенциального клиента происходит в системе автоматически.
Для этого необходимо предварительно заполнить все данные в таблице "Данные для КП" в категории "Справочники".

При создании шаблона КП рекомендуем работать в двух открытых вкладках с  таблицами. Так вы сможете оперативно проверять внесенные изменения в настройки КП.

Слева открыт отчет "КП"
Справа открыта таблица "Данные для КП".




В "Данных для КП" можно заполнить разные типы информации, которые потом будут отображаться в шаблоне КП:

1. Заполнение логотипа для Коммерческого предложения:

1. Открываем "Справочники"
2. В таблице "Данные для КП"
3. Нажимаем кнопку "Добавить запись"



Важно! Все изображения для Коммерческого предложения должны быть в формате PNG и хорошего качества. Рекомендуемый размер изображения для шаблона КП 55х194 пикс. Если  размеры чуть превышают  55х194 ничего критичного в этом нет, главное не меньше, т.к. изображение будет растягиваться, и картинка получится плохого качества.
1. Выбираем тип записи. Нам нужно добавить логотип, поэтому выбираем из списка "Логотип (Изображение)".
2. Нажимаем кнопку "Сохранить".


3. Ниже добавляем изображение логотипа.
4. И возвращаемся в таблицу.


Справа в таблице "Данные для КП" появилась запись с логотипом компании
Слева в отчете КП отобразился только что добавленный логотип.
Важно! При добавлении новых записей в таблицу "Данные для КП" не забывайте обновлять страницу в другом окне "Шаблон КП".


2. Заполнение контактных данных компании.

В таблице "Данные для КП":
1. Нажимаем "Добавить запись".



2. Выбираем Тип - Название сайта (текст).
3. И пишем название сайта . Сохраняем.


Название сайта в таблице отобразилось и нужно добавить иконку для сайта.
1. Снова нажимаем кнопку "Добавить запись".


2. Выбираем Тип- Название сайт (иконка)
3. Добавляем иконку


В таблице добавилась запись с иконкой сайта.
В шаблоне КП появилась запись с названием сайта и иконкой.



По такому же принципу добавляем остальные данные компании: инста, ВК, ТГ и прочие.
Важно! Иконку нужно загружать отдельно, а текст с названием сайта или @инсты отдельно!
Для примера добавим еще название аккаунта в инстаграм.
1. Нажимаем кнопку "Добавить запись"



2. Выбираем Тип- Инстаграм (иконка).
3. И загружаем изображение иконки.


По шаблону выше добавляем название инстаграм аккаунта:
Тип- инстаграм (текст)
и пишем название аккаунта.


Добавленные записи в таблице "Данные для КП" отобразились в шаблоне КП.



3. Добавление иконок для данных дизайнера/менеджера.

В коммерческом предложении для клиента нужно указать ФИО менеджера, его номер телефона (можно внутренний/рабочий) и рабочую почту менеджера.
По такому же принципу (как добавляли иконку для инсты и сайта) добавляем в таблицу "Данные для КП" записи "Дизайнер (иконка)", "Телефон (иконка)" "Почта (иконка)".
Важно! Текст к данным иконкам добавлять НЕ НУЖНО! Данные менеджера поступают в шаблон КП из таблицы "Наши сотрудники", которую мы рассмотрим позже.
После добавления иконок для данных менеджера, данные так же отобразились в Шаблоне КП.


4. Работа с текстом.

Добавляем новую запись, выбираем тип - Вступительный (текст) и прописываем текст, с которого будет начинаться Коммерческое предложение.
После сохранения записи, Вступительный текст отобразится в Шаблоне КП.



Следующим шагом добавляем Финальный (текст).
На изображении желтым овалом выделен символ, который используется для написания с новой строки. <br>


5. Заполнение данных о Преимуществах компании (УТП).

Преимущества компании добавлять нужно по такому же шаблону, как добавляли и все предыдущие записи, за исключением того, что здесь нужно выбирать уже тип "УТП (текст и иконка)" и сразу прописывать текст и подгружать изображение к утп (уникальное торговое преимущество).
Приступим:
1. Выбираем Тип - "УТП (текст и иконка)".
2. Описываем преимущества компании.
3. Добавляем иконку и сохраняемся.


Добавленное преимущество из табл. "Данные для КП" отобразилось в Шаблоне КП



Таким же образом добавляем нужное количество УТП.



Для быстрого занесения данных подготовлены типовые решения в таблицу "Данные КП".




6. Заполнение данных менеджеров.



Для этого:
1. Переходим таблицу "Наши сотрудники" в категории "Сотрудники".
2. Открываем таблицу "Наши сотрудники".
3. У сотрудников с доступом дизайнер/менеджер в группе полей "Для ком. предложения" заполняем данные, которые будут отображаться в Коммерческом предложении.


Как своими силами создавать иконки.
Ниже опишем, как быстро создать иконки для УТП. Сразу отметим, что данный метод хорош для создания иконок своими силами в случае, если нет возможности обратиться к профильным специалистам.

Для создания иконок можно воспользоваться сторонними сайтами с уже готовыми решениями, останется только немного подправить размер и придумать название для УТП.

1. Переходим на подобный сайт (на подобных сайтах обязательно зарегистрироваться для возможности редактирования иконок и их скачивания).
2. В поисковой строке вводим ключевое слово.
3. Выбираем понравившееся изображение.


Можно изменить цвет изображения. Если нужно многослойное решение, то такой способ не подойдет. Нужно искать либо многослойные шаблоны готовых иконок, либо в графических редакторах самостоятельно менять цвета и добавлять дополнительные изображения к иконке.

Выбираем цвет, отступы и тд. и сохраняем иконку.


1. Выбираем обязательно PNG формат.
2. Размер изображения. Выбираем "Настроить размер" и указываем 64 х 64.
3. Скачиваем файл.


Далее открываем его в Paint и растягиваем фон примерно до таких форм, как указано на рисунке.




Выбираем шрифт, цвет текста и пишем название УТП.


1. Далее нажимаем "Изменить размер"


2. Выбираем Пиксели !
3. Прописываем рекомендуемые размеры для загрузки в табл. "Данные для КП"
4. Обязатель оставлять галочку  "Сохранить пропорции" и сохраняем изображение.


Иконка готова!

                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Добавить всю информацию в таблице "Данные КП".
2. Проверить отображение информации в отчете "КП".

Прочитайте готовые ответы