Ключевые клиенты в системе "Бизнес в Плюсе"
Ключевой клиент - это дизайнер интерьера, прораб, партнер, застройщик или любое третье лицо, которое получает бонусы за то, что приводит заказчика в компанию.
Учет всех ключевых клиентов ведется в таблице "Ключевые клиенты" в категории "Контрагенты".
Для добавления записи нажимаем "Добавить запись".

Далее заполняем все необходимые поля.
Следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Подтаблица "Договоры".
В ней отображаются все Договоры с участием данного КК.
2. Поле "Договоры".
Активная ссылка на все записи в таблице "Договоры".

Ключевого клиента можно указать в Договоре с помощью дополнительного действия "Ключевой клиент".
1. Нажимаем ДД "Ключевой клиент".
2. Выбираем значение из таблицы "Ключевой клиент".
3. Ключевой клиент отобразился в Договоре.

Необходимо сделать.
1. Создать тестовых ключевых клиентов.
2. Проверить их отображении при выполнении ДД "Ключевой клиент".
3. Удалить все тестовые записи и добавить реальных ключевых клиентов вашей компании.
Учет всех ключевых клиентов ведется в таблице "Ключевые клиенты" в категории "Контрагенты".
Для добавления записи нажимаем "Добавить запись".

Далее заполняем все необходимые поля.
Следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Подтаблица "Договоры".
В ней отображаются все Договоры с участием данного КК.
2. Поле "Договоры".
Активная ссылка на все записи в таблице "Договоры".

Ключевого клиента можно указать в Договоре с помощью дополнительного действия "Ключевой клиент".
1. Нажимаем ДД "Ключевой клиент".
2. Выбираем значение из таблицы "Ключевой клиент".
3. Ключевой клиент отобразился в Договоре.

Необходимо сделать.
1. Создать тестовых ключевых клиентов.
2. Проверить их отображении при выполнении ДД "Ключевой клиент".
3. Удалить все тестовые записи и добавить реальных ключевых клиентов вашей компании.
Прочитайте готовые ответы
- Настройки
-
Продажи
- Заявки
- Замеры
- Договоры
- Клиенты
- Журнал денежных средств в продажах
- Отчет "Изменение заявок"
- Отчет "Активные заявки"
- Отчет "Анализ продаж"
- Отчет "Средний чек"
- Отчет "Структура заказов"
- Отчет "Воронки продаж"
- Ключевые клиенты
- Коммерческое предложение
- Рекламные каналы
- Данные для коммерческого предложения
- Типы изделий
- Форма первого обращения клиента
-
Снабжение
- Работа в системе по блоку "Снабжение"
- Поставщики
- Структура просчетника
- Настройки расчёта стоимости
- Группы представлений
- Представления
- Номенклатура в заказах
- Склад номенклатуры
- Буфер импорта
- Установка цен номенклатуры
- Номенклатурные группы
- Соответствия
- Комплектующие фиксированные
- Аналогичные номенклатуры
- Единицы измерения
- Аналоги ед. измерения
- Группы мест хранения
- Резервы
- Резервирование
- План закупок
- Отборы планов закупок
- Расчеты
- Заказы поставщикам
- Накладные
- Поступления
- Реализации
- Оприходования
- Требования-накладные
- Анализ обеспеченности
- Учет движения
- Замена позиций в заказе
- Добавление счетов на оплату
- Техника снабжение
- Камень снабжение
- Другая мебель снабжение
-
Производство
- Общее по блоку Производство
- Отчет (по готовности)
- Техпроцессы и этапы в ЗАКАЗЕ
- Этапы техпроцессов в ЗАКАЗЕ
- Работы в ЗАКАЗЕ
- Зарплата производства
- Справочник "Этапы"
- Справочник Техпроцессы
- Справочник Техпроцессов и Этапов
- Справочник "Работы"
- Справочник "Способы расчета"
- Доступ к отчету
- Группы техпроцессов
- Работа с ЭР в коммерческих услугах
- Сервис
- Экономика
- HR
- Настройка интеграции