Доступы в системе "Бизнес в Плюсе"

Для правильной организации работы в системе у каждого сотрудника должен быть свой доступ к данным.

В доступ можно перейти через "Настройки".



Можно перейти в доступ через "Конфигурацию".

При редактировании настроек рекомендуем работать сразу в 2 окнах. Слева от доступа Админ, справа от сотрудника с редактируемым доступом. 
Важно! Нельзя одновременно с одного браузера находиться в двух разных аккаунтах. Решение: или вторую вкладку открывать через режим "инкогнито" или открывать другой браузер. 
При изменении настроек доступа необходимо сохранять изменения и обновлять страницу у сотрудника с редактируемым доступом. 
Таким образом, можно оперативно проверить изменения в доступе у сотрудника, и это существенно ускорит процесс и снизит количество ошибок. 

В системе на рисунке ниже:
1. Категории
2. Таблицы
3. Фильтры


Необходимо разобрать доступы к объектам конфигурации:
1. Категория
2. Таблицы
3. Поля
4. Фильтры
5. Напоминания
6. Шаблоны
7. Доп действия
8. Подтаблицы
9. Правила

1. Доступ к категориям.

Для отображения таблиц у сотрудника необходимо дать доступ к категориям. (Для МИНИ доступы к категориям установлены и менять их нельзя).

2. Доступ к таблицам.

Отображение таблиц в системе аналогично категориям. Но если в категории будет отображение "красным" или "серым", то таблицы не будут отображаться.
Для отображения таблиц необходимо дать к ним доступ.
1. Выбираем из выпадающего списка группу доступа.
2. Выбираем в категории нужную категорию, в которой находится таблица.
3. В таблице ничего не выбираем.



Если "зеленый глаз", то есть доступ к категории и пользуется данными из таблиц (при условии, что в таблице тоже "зеленый глаз").
Если "серый глаз", то нет доступа к категории, но может пользоваться данными из таблиц при выполнении других условий.
Если красный глаз, то нет доступа к категории и не может пользоваться данными из таблиц.

Для настроек таблицы необходимо перейти в таблицу.
1. Выбираем группу доступа и таблицу, которую нужно настроить
2. Режим отображения. При открытии всегда "по умолчанию". Можно перейти в "правила".
3. Выбор видимости таблицы и группы настроек. При открытии всегда "Поля".
4. Возможность действий.
5. Режим. По умолчанию всегда "простой". Для работы всегда выбираем "Эксперт".
6. Доступ для работы с полем в системе.

3. Доступ к полям.

1. Для редактирования доступа к полям нужно выбрать Группу доступа, Категорию и Таблицу.
2. В таблице отображаются все поля таблицы. Устанавливая флаги под "таблица", "просмотр", "редактирование" и т.д. сначала нужно перейти в режим "эксперт".
3. Если в полях есть красный квадрат - это означает, что для этого поля работает правило.



Внизу таблицы:
1. Указать доступ записям Активным, Архивным, Удаленным
2. Применить ко всем группам. Подходит только после создания новой таблицы. Обозначает, что установленные настройки для полей будут применены ко всем имеющимся группам доступа.
3. Можно скопировать права из другой группы доступа. Это существенно ускоряет процесс.
Автоматически копируются настройки из выбранной группы доступа. Для удобства все изменения подсвечиваются желтой заливкой.
После нажатия "сохранить", настройки будут сохранены и желтой подсветки не будет.
4. После всех настроек нажимаем "Сохранить".

4. Фильтры

1. Выбираем "Фильтры".
2. Указываем флаги напротив фильтров, для которых открываем доступ.
3. Указываем, какой фильтр будет открываться при загрузке таблицы по умолчанию.



Если у сотрудника есть доступ к фильтру, в котором нет записей, то таблица будет пустая.

5. Напоминания

1. Нажимаем "Напоминания"
2. Ставим флаги напротив напоминаний, для которых хотим открыть доступ
3. Нажимаем "Сохранить".

6. Шаблоны

Рядом с "Шаблоны" выбираем тип "Печ", "Email", "СМС", "Месс"
1. При нажатии на "Вопрос" отображаются подсказки.
2. Выбираем флагами шаблоны, для которых нужно открыть доступ.


Для шаблонов печати при нажатии на "Распечатать" в таблицах отображаются только те формы, к которым есть доступ в настройках.


Пример отображения шаблонов печати по кнопке "Распечатать" в таблице "Договоры":




Аналогично для шаблонов СМС, Email и Мессенджеров.

7. Доп действия

1. Открываем "Доп действия".
2. Указываем флаги напротив Доп действий, для которых хотим открыть доступ.
3. Красные квадраты означают, что по этому доп действию есть правило. При наведении курсора отображается наименование правила с возможностью перейти в правило.

8. Подтаблицы

Подтаблицы, относящиеся к текущей таблице, располагаются внизу карточки записи.



1. Выбираем "Подтаблицы".
2. Указываем настройки.
3. При нажатии на "Поля" можно перейти в Настройки данного доступа к таблице.
4. Нажимаем "Сохранить".

9. Правила

Использование правил в работе существенно уменьшает количество ошибок и делает работу сотрудников проще , так как многие поля, доп действия и т.д скрываются или отображаются при определенных условиях (которые прописаны в условиях правил).
При открытии страницы настроек для редактирования доступа отображается режим "По умолчанию". Это обозначает, что отображаются настройки доступа без учета правил.
Если есть правила для поля, подтаблицы, фильтра и т.д., то квадрат отображается с красным контуром.
При наведении курсора на квадрат происходит отображение правил, влияющих на отображение этого поля, подтаблицы, фильтра и т.д.



При нажатии на правило происходит переход в настройки правила.
Для того, чтобы увидеть все правила, относящиеся к данной таблице, необходимо перейти в режим "Правила".
Здесь можно:
— Отправить правило в Архив
— Удалить правило
— Копировать правило
— Выключить/Включить правило
— Изменить порядок расположения правил



Порядок работы с правилами:
1. Правила можно применять для:
Полей
Напоминаний
Шаблонов
Доп действий
Подтаблиц
В одном правиле можно задавать условия сразу для полей, напоминаний и т.д..

2. Правила могут быть:
Для определенных типов доступа
Глобальное - для всех типов доступов.

3. В поле "Справка" можно указать описание правила, как работает, для чего нужно.

4. Условия
Указываются условия, при которых будет работать правило.
Работают следующим образом: для каждого типа поля (текстовый, числовой и т.д.) отображаются определенные критерии (например, равно, содержит и т.д.).
Сначала выбираем поле, по которому будет производиться отбор, далее указываем вариант для выбранного поля, далее указываем значение.
Крайнее правое поле со значениями "Пусто", "и", "или":
Пусто - стоит по умолчанию. Так завершается условие. Для того, чтобы отобразилась новая запись, нужно указать "и" или "или".
При указании "И" необходимо будет добавить еще условие.
При указании "Или" необходимо начать задавать новые(альтернативные) условия выполнения правила.
В этом случае система будет проверять соответствия по нескольким блокам условий.

5. Заполнение отображения в полях, напоминаниях, шаблонах и т.д. при выполнении условий.



Доступы отображения настроек:
1. Серым цветом отображаются настройки доступа по умолчанию.
если мы не трогаем , то остаются условия по умолчанию.
2. Если нажимаем 1 раз, появится флаг и красный контур. Это означает, что при выполнении правила будет отображаться данное поле, напоминание, шаблон, доп действие и подтаблица.
3. Если нажимаем второй раз, то будет красный контур без флага. При выполнении условия не будет отображения поля, напоминания, шаблона, доп действия или подтаблицы.
4. Если нажимаем третий раз, то не будет красного контура. При выполнении условия будет отображение по умолчанию.



                                                                  Необходимо сделать.                                                        
Сделать необходимые настройки для всех сотрудников компании.