Клиенты в системе "Бизнес в Плюсе"

В системе «Бизнес в плюсе» для каждого клиента создается своя Карта клиента (расположена в категории "Заказы" таблица "Клиенты"). В ней хранится вся информация о клиенте и накапливается история заказов. Карта клиента создается автоматически при сохранении новой записи в таблице "Заявки" при условии, что используются даннные (номер телефона и тд), которых ранее не было в таблице. 
Большая часть полей в Карте клиента заполняется по данным заявки.
Также поля можно заполнить/изменить вручную. Они могут быть полезны для дальнейшего взаимодействия с клиентом (например, дата рождения клиента, теги, соц сети).



Для массовой загрузки данных в таблицу "Клиенты" предусмотрено действие "Импорт":


Здесь необходимо выбрать предварительно заполненных шаблон с данными о клиенте и загрузить его в систему. Эта функция будет особенно полезна компаниям на этапе внедрения, так как позволяет быстро перенести свою клиентскую базу в "Бизнес в плюсе". Пример шаблона для загрузки клиентов:
Шаблон: /shablon/Клиенты.csv

Доп действия

1. Дубли

В системе предусмотрена проверка на дубли Карт клиентов: если в "Заявках" создается запись с ФИО и контактными данными, которые уже зарегистрированы в таблице Клиенты, то новая Карта клиента не создается, данные записываются в уже имеющуюся карту.
Если по каким-то причинам создана Карта клиента, который уже зарегистрирован в системе, есть возможность объединить дублирующую Карту с основной. Делается это с помощью с доп.действия "Это дубль".
В отдельном окне необходимо в строке написать ФИО клиента из Карты клиента, которая будет основной, и нажать "Склеить дубли":

После выполнения этого доп.действия данные из дублирующей Карты запишутся в основную Карту.
 
2. Сообщения
В таблице "Клиенты" есть также ДД "Сообщение". 
С его помощью можно отправить сообщение клиенту.

3. Работа с реквизитами
С помощью данного ДД можно открыть и отредактировать реквизиты клиента.

К таблице созданы подтаблицы:
1. Заявки
Отображаются все Заявки, созданные по данной карте клиента. При этом в Карте клиента  в поле "Всего заявок", "Всего заявок (сумма)"  отражаются итоговые данные.
2. Коммуникации
Отображаются все коммуникаций с данным клиентом.
Важно! Работает после подключения интеграции с мессенджерами, рекламными каналами и телефонией.
3. Реквизиты
Отображаются все реквизиты клиента по данной карте клиента (реквизиты заполняются в Договоре с помощью ДД "Реквизиты клиента").
4. Договоры
Отображаются все Договоры, созданные по данной карте клиента. При этом в Карте клиента в поле "Всего договоров (Сумма)", "Всего договоров" отражаются итоговые данные.


5. Лента
Содержит информацию обо всех событиях по данному клиенту (изменения статуса, сообщения в ленте, комментарии).

6. Доп контакты
Сюда при необходимости можно добавить дополнительные контакты для связи с клиентом.

                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Добавить несколько записей в таблицы "Заявки" и "Договоры".
2. На практике понять, как работает таблица "Клиенты".