Ключевые клиенты в системе "Бизнес в Плюсе"

Ключевой клиент - это дизайнер интерьера, прораб, партнер, застройщик или любое третье лицо, которое получает бонусы за то, что приводит заказчика в компанию.
Учет всех ключевых клиентов ведется в таблице "Ключевые клиенты" в категории "Контрагенты".
Для добавления записи нажимаем "Добавить запись".


Далее заполняем все необходимые поля.
Следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Подтаблица "Договоры".
В ней отображаются все Договоры с участием данного КК.
2. Поле "Договоры".
Активная ссылка на все записи в таблице "Договоры".



Также в системе есть возможность массовой загрузки данных в таблицу "Ключевые клиенты". Это может быть полезно компаниям на этапе внедрения, которым необходимо перенести свою базу ключевых клиентов в Бизнес в плюсе.
Данное действие выполняется по кнопке "Импорт" :



Далее необходимо выбрать предварительно заполненный шаблон с данными о ключевых клиентах и загрузить его в систему:
Пример шаблона для загрузки данных:
Шаблон: /shablon/Ключевые клиенты.csv

В таблице "Ключевые клиенты" есть доп.действия:
Изменить историю:
С помощью данного ДД можно внести и зменения в поля таблицы и указать комментарий к изменениям.

Работа с реквизитами:
С помощью данного ДД можно указать реквизиты ключевого клиента.

Ключевого клиента можно указать в Договоре с помощью дополнительного действия "Ключевой клиент".
1. Нажимаем ДД "Ключевой клиент".
2. Выбираем значение из таблицы "Ключевой клиент".
3. Ключевой клиент отобразился в Договоре.



                                                                  Необходимо сделать.                                                        
1. Создать тестовых ключевых клиентов.
2. Проверить их отображении при выполнении ДД "Ключевой клиент".
3. Удалить все тестовые записи и добавить реальных ключевых клиентов вашей компании.

Инструкции