Буфер импорта в системе "Бизнес в Плюсе"
Таблица предназначена для массового добавления записей в разные таблицы. Перед выполнением действий происходит необходимая проверка.
Данные из "Буфера импорта" удаляются после передачи в нужные таблицы.
Новые номенклатуры можно создать с помощью действия "Импорт" или из таблицы "Заказы поставщикам".
В Буфере импорта есть различные доп. действия:
1. Новые + Установка цен.
2. Только установка цен.
3. Проверить соответствие
4. Анализ изменения цен
5. Перенос
1. Новые + Установка цен.
Подходит для массового создания номенклатур в таблице "Склад номенклатуры" с указанием цен в таблице "Установка цен номенклатуры".
Если номенклатура уже есть в таблице "Склад номенклатуры", то добавления новой номенклатуры не будет.
Пример добавления новых записей.
Перед тем как добавлять данные в Буфер импорта, нужно подготовить файл для загрузки в формате .xlsx
Для этого в таблице "Склад номенклатуры" в фильтре "Все" с помощью поиска выбираем похожую позицию (она будет являться примером, чтобы быстрее создать шаблон).
Выделяем ее галочкой и нажимаем кнопку "экспорт". Таким образом, у нас формируется таблица в Excel, куда нужно будет внести новую номенклатуру.

Открываем загруженный файл.
Добавляем записи.
Перед сохранение удаляем запись, которую экспортировали.

Сохраняем в формате "Книга Excel".

Открываем таблицу "Буфер импорта" в категории "Номенклатура".
Нажимаем кнопку "Импорт".
Нажимаем "Выберите файл". Выбираем файл.
Нажимаем "Открыть".

Нажимаем "Загрузить".

В появившемся окне видно, каким образом система будет переносить данные из файла в поля таблицы. Если наименования полей совпадают, то проблем не будет. Именно для этого мы изначально делали экспорт из таблицы "Склад номенклатуры".
В окне настроек не вносим никаких изменений (оставляем настройки по умолчанию).
Нажимаем "Импорт".

Данные из файла появились в таблице "Буфер импорта".
Важно! Необходимо обязательно проверить наличие записей и сумму всех записей по полям, чтобы избежать ошибки. Данные должны совпадать с данными в экселе.
Выделяем все позиции.
Нажимаем кнопку "Дополнительно" выбираем "Новый + Установка Цен".

Из таблицы "Буфер импорта" все записи должны исчезнуть, т.к. они перенеслись в таблицу "Склад номенклатуры" , а цены по ним - в подтаблицу "Установка цен номенклатуры".
Открываем таблицу "Склад номенклатуры".
В фильтре "Добавлено сегодня" видим добавленные записи.
Проверяем верность заполнения данных.
Переходим в карточку одной из позиций.
Данные из таблицы "Установка цен номенклатуры" перешли в нужные поля в таблицы "Склад номенклатуры".

2. Только установка цен.
Доп.действие подходит для массового редактирования цен номенклатур.
Подготовка файла для загрузки:
Для быстрого изменения цен рекомендуем выгрузить из таблицы "Склад номенклатуры" те позиции, на которые планируем устанавливать новые цены, и подготовить по ним файл Excel.

Открываем загруженный файл.
Делаем изменения в ценах.
Рекомендуем добавить новые столбцы. Скопировать названия у полей со старыми ценами. После изменить старые названия и выделить цветом (в примере, желтым). Теперь при заливке в буфер импорта будут загружены цены из новых полей.
Сохраняем файл в формате эксель.

Подготовленный файл заносим в Буфер импорта через кнопку "Импорт".
В настройках не вносим никаких изменений (все необходимые параметры заданы по умолчанию). Нажимаем "Импорт".
После загрузки номенклатуры в Буфер импорта, выделяем все позиции и через кнопку "Дополнительно" делаем "Только установку цен". Далее переходим в таблицу "Установка цен номенклатуры".


Переходим в карточку одной из позиций.
Последние данные из Таблицы "Установка цен номенклатуры" перешли в нужные поля в таблице "Склад номенклатуры".

3. Проверить соответствие.
Данное доп.действие нужно для проверки наличия номенклатур в таблице "Склад номенклатуры".
Применяется перед доп. действиями "Анализ изменения цен" и "Перенос".
Это позволяет не добавлять дублирующие номенклатуры.
В таблице "Буфер импорта" нажимаем "Импорт".
Загружаем файл, выбираем доп. действие "Проверить соответствие".
Если все позиции соответствуют по наименованию, то в столбце "Соответствия найдено" появится "да".

Если соответствия не найдены:
Можно создать новую номенклатуру или создать аналогичную номенклатуру к уже имеющейся.
После создания нужно повторить действие по проверке соответствий в Буфере импорта.
При поиске соответствия из таблицы "Аналогичные номенклатуры" произойдет изменение номенклатуры на ту, которая указана в "Складе номенклатуры".

4. Анализ изменения цен.
Данное доп. действие нужно для проверки входящих цен от поставщиков.
Выполняется перед доп. действием "Перенос".
При выполнении происходит сначала проверка соответствия номенклатур и после происходит анализ цен.
Заполняется поле "% отклонения (RUB)".
Расчет происходит по формуле "Плановая с/с (RUB)" / "Учетно-покупная с/с (RUB) * 100 -100"

5. Перенос.
Доп. действие применяется для быстрой заливки накладных.
Оприходовать накладные можно двумя способами: через Буфер импорта и вручную.
Буфер импорта используем для объёмных накладных, вручную оприходуем накладные с небольшим количеством номенклатуры.
Для оприходования накладных с помощью Буфера импорта необходимо преобразовать накладную, которую прислал поставщик в таблицу Excel.
Форма шаблона для накладных.

Копированием необходимо перенести из накладной поставщика в таблицу Excel количество попозиционно, сумму каждой позиции, наименование, артикул, ед. изм, № накладной, дату накладной.
Далее заполняем оставшиеся столбцы: учетно-покупная с/с (руб.), цена (равняется учетно-покупной), указываем контрагента (поставщика), комментарий по необходимости, ждем доки - ставим да или нет.
Сохраняем. Файл готов к загрузке в Буфер импорта.
Далее заходим в категорию "Номенклатура", таблица "Буфер импорта", фильтр "Для накладных". Через кнопку "Импорт" загружаем подготовленный файл.

Таким образом, данные из накладной попадают в Буфер импорта.
Далее выполняем доп. действие "Анализ изменения цен".
Проверка соответствия и анализа цен.
Нажимаем "Перенос".


В результате выполнения вышеописанных действий данные поступили в таблицы:
Накладные
Поступления
Установка цен
Таблица "Накладная".
При переносе создается накладная в таблице "Накладные".
Создастся несколько накладных, если в полях "Контрагент", "№ вх.документа", "Дата вх.документа" указаны разные значения.
Необходимо дополнительно заполнить поля в таблице "Накладные" категория "Обеспечение":
"Дата (для актов сверки)"
"Сумма"
"Ждем доки" изменить при наличии документов.
В подтаблице "Поступления" можно заполнить поля "Заказ клиента" и поле "Проведено".
Ручное заполнение будет удобно при поступлении небольшого количества позиций.

Таблица "Поступления".
Для быстрого перехода из Таблицы "Накладные" в поступления нужно нажать на значок "списка".

В таблице "Поступления" будут отображаться только записи из этой накладной.

Также новые созданные поступления можно увидеть, если открыть таблицу "Поступление" и нажать на фильтр "Не проведены".
Необходимо сделать.
1. Загрузить номенклатуру, накладную через буфер импорта.
Данные из "Буфера импорта" удаляются после передачи в нужные таблицы.
Новые номенклатуры можно создать с помощью действия "Импорт" или из таблицы "Заказы поставщикам".
В Буфере импорта есть различные доп. действия:
1. Новые + Установка цен.
2. Только установка цен.
3. Проверить соответствие
4. Анализ изменения цен
5. Перенос
1. Новые + Установка цен.
Подходит для массового создания номенклатур в таблице "Склад номенклатуры" с указанием цен в таблице "Установка цен номенклатуры".
Если номенклатура уже есть в таблице "Склад номенклатуры", то добавления новой номенклатуры не будет.
Пример добавления новых записей.
Перед тем как добавлять данные в Буфер импорта, нужно подготовить файл для загрузки в формате .xlsx
Для этого в таблице "Склад номенклатуры" в фильтре "Все" с помощью поиска выбираем похожую позицию (она будет являться примером, чтобы быстрее создать шаблон).
Выделяем ее галочкой и нажимаем кнопку "экспорт". Таким образом, у нас формируется таблица в Excel, куда нужно будет внести новую номенклатуру.

Открываем загруженный файл.
Добавляем записи.
Перед сохранение удаляем запись, которую экспортировали.

Сохраняем в формате "Книга Excel".

Открываем таблицу "Буфер импорта" в категории "Номенклатура".
Нажимаем кнопку "Импорт".
Нажимаем "Выберите файл". Выбираем файл.
Нажимаем "Открыть".

Нажимаем "Загрузить".

В появившемся окне видно, каким образом система будет переносить данные из файла в поля таблицы. Если наименования полей совпадают, то проблем не будет. Именно для этого мы изначально делали экспорт из таблицы "Склад номенклатуры".
В окне настроек не вносим никаких изменений (оставляем настройки по умолчанию).
Нажимаем "Импорт".

Данные из файла появились в таблице "Буфер импорта".
Важно! Необходимо обязательно проверить наличие записей и сумму всех записей по полям, чтобы избежать ошибки. Данные должны совпадать с данными в экселе.
Выделяем все позиции.
Нажимаем кнопку "Дополнительно" выбираем "Новый + Установка Цен".

Из таблицы "Буфер импорта" все записи должны исчезнуть, т.к. они перенеслись в таблицу "Склад номенклатуры" , а цены по ним - в подтаблицу "Установка цен номенклатуры".
Открываем таблицу "Склад номенклатуры".
В фильтре "Добавлено сегодня" видим добавленные записи.
Проверяем верность заполнения данных.
Переходим в карточку одной из позиций.
Данные из таблицы "Установка цен номенклатуры" перешли в нужные поля в таблицы "Склад номенклатуры".

2. Только установка цен.
Доп.действие подходит для массового редактирования цен номенклатур.
Подготовка файла для загрузки:
Для быстрого изменения цен рекомендуем выгрузить из таблицы "Склад номенклатуры" те позиции, на которые планируем устанавливать новые цены, и подготовить по ним файл Excel.

Открываем загруженный файл.
Делаем изменения в ценах.
Рекомендуем добавить новые столбцы. Скопировать названия у полей со старыми ценами. После изменить старые названия и выделить цветом (в примере, желтым). Теперь при заливке в буфер импорта будут загружены цены из новых полей.
Сохраняем файл в формате эксель.

Подготовленный файл заносим в Буфер импорта через кнопку "Импорт".
В настройках не вносим никаких изменений (все необходимые параметры заданы по умолчанию). Нажимаем "Импорт".
После загрузки номенклатуры в Буфер импорта, выделяем все позиции и через кнопку "Дополнительно" делаем "Только установку цен". Далее переходим в таблицу "Установка цен номенклатуры".


Переходим в карточку одной из позиций.
Последние данные из Таблицы "Установка цен номенклатуры" перешли в нужные поля в таблице "Склад номенклатуры".

3. Проверить соответствие.
Данное доп.действие нужно для проверки наличия номенклатур в таблице "Склад номенклатуры".
Применяется перед доп. действиями "Анализ изменения цен" и "Перенос".
Это позволяет не добавлять дублирующие номенклатуры.
В таблице "Буфер импорта" нажимаем "Импорт".
Загружаем файл, выбираем доп. действие "Проверить соответствие".
Если все позиции соответствуют по наименованию, то в столбце "Соответствия найдено" появится "да".

Если соответствия не найдены:
Можно создать новую номенклатуру или создать аналогичную номенклатуру к уже имеющейся.
После создания нужно повторить действие по проверке соответствий в Буфере импорта.
При поиске соответствия из таблицы "Аналогичные номенклатуры" произойдет изменение номенклатуры на ту, которая указана в "Складе номенклатуры".

4. Анализ изменения цен.
Данное доп. действие нужно для проверки входящих цен от поставщиков.
Выполняется перед доп. действием "Перенос".
При выполнении происходит сначала проверка соответствия номенклатур и после происходит анализ цен.
Заполняется поле "% отклонения (RUB)".
Расчет происходит по формуле "Плановая с/с (RUB)" / "Учетно-покупная с/с (RUB) * 100 -100"

5. Перенос.
Доп. действие применяется для быстрой заливки накладных.
Оприходовать накладные можно двумя способами: через Буфер импорта и вручную.
Буфер импорта используем для объёмных накладных, вручную оприходуем накладные с небольшим количеством номенклатуры.
Для оприходования накладных с помощью Буфера импорта необходимо преобразовать накладную, которую прислал поставщик в таблицу Excel.
Форма шаблона для накладных.

Копированием необходимо перенести из накладной поставщика в таблицу Excel количество попозиционно, сумму каждой позиции, наименование, артикул, ед. изм, № накладной, дату накладной.
Далее заполняем оставшиеся столбцы: учетно-покупная с/с (руб.), цена (равняется учетно-покупной), указываем контрагента (поставщика), комментарий по необходимости, ждем доки - ставим да или нет.
Сохраняем. Файл готов к загрузке в Буфер импорта.
Далее заходим в категорию "Номенклатура", таблица "Буфер импорта", фильтр "Для накладных". Через кнопку "Импорт" загружаем подготовленный файл.

Таким образом, данные из накладной попадают в Буфер импорта.
Далее выполняем доп. действие "Анализ изменения цен".
Проверка соответствия и анализа цен.
Нажимаем "Перенос".


В результате выполнения вышеописанных действий данные поступили в таблицы:
Накладные
Поступления
Установка цен
Таблица "Накладная".
При переносе создается накладная в таблице "Накладные".
Создастся несколько накладных, если в полях "Контрагент", "№ вх.документа", "Дата вх.документа" указаны разные значения.
Необходимо дополнительно заполнить поля в таблице "Накладные" категория "Обеспечение":
"Дата (для актов сверки)"
"Сумма"
"Ждем доки" изменить при наличии документов.
В подтаблице "Поступления" можно заполнить поля "Заказ клиента" и поле "Проведено".
Ручное заполнение будет удобно при поступлении небольшого количества позиций.

Таблица "Поступления".
Для быстрого перехода из Таблицы "Накладные" в поступления нужно нажать на значок "списка".

В таблице "Поступления" будут отображаться только записи из этой накладной.

Также новые созданные поступления можно увидеть, если открыть таблицу "Поступление" и нажать на фильтр "Не проведены".
Необходимо сделать.
1. Загрузить номенклатуру, накладную через буфер импорта.
Прочитайте готовые ответы
- Настройки
-
Продажи
- Заявки
- Замеры
- Договоры
- Клиенты
- Журнал денежных средств в продажах
- Отчет "Изменение заявок"
- Отчет "Активные заявки"
- Отчет "Анализ продаж"
- Отчет "Средний чек"
- Отчет "Структура заказов"
- Отчет "Воронки продаж"
- Ключевые клиенты
- Коммерческое предложение
- Рекламные каналы
- Данные для коммерческого предложения
- Типы изделий
- Форма первого обращения клиента
-
Снабжение
- Работа в системе по блоку "Снабжение"
- Поставщики
- Структура просчетника
- Настройки расчёта стоимости
- Группы представлений
- Представления
- Номенклатура в заказах
- Склад номенклатуры
- Буфер импорта
- Установка цен номенклатуры
- Номенклатурные группы
- Соответствия
- Комплектующие фиксированные
- Аналогичные номенклатуры
- Единицы измерения
- Аналоги ед. измерения
- Группы мест хранения
- Резервы
- Резервирование
- План закупок
- Отборы планов закупок
- Расчеты
- Заказы поставщикам
- Накладные
- Поступления
- Реализации
- Оприходования
- Требования-накладные
- Анализ обеспеченности
- Учет движения
- Замена позиций в заказе
- Добавление счетов на оплату
- Техника снабжение
- Камень снабжение
- Другая мебель снабжение
-
Производство
- Общее по блоку Производство
- Отчет (по готовности)
- Техпроцессы и этапы в ЗАКАЗЕ
- Этапы техпроцессов в ЗАКАЗЕ
- Работы в ЗАКАЗЕ
- Зарплата производства
- Справочник "Этапы"
- Справочник Техпроцессы
- Справочник Техпроцессов и Этапов
- Справочник "Работы"
- Справочник "Способы расчета"
- Доступ к отчету
- Группы техпроцессов
- Работа с ЭР в коммерческих услугах
- Сервис
- Экономика
- HR
- Настройка интеграции