Статусы Договоров в системе "Бизнес в Плюсе"


Ссылка на видео Ютуб: Статусы договоров

Статус в "Договорах" дает представление о том, на каком этапе находится заказ.
По мере продвижения заказа в компании от заключения договора до установки готового изделия, статус записи будет меняться.

В системе уже предусмотрен список стандартных статусов. При необходимости можно добавить новые статусы в справочнике "Статусы договоров".
Для этого нужно нажать кнопку "Добавить статус".

Далее заполняем поля:
1. Статус — Указываем название статуса (например снабжение)
2. В какие статусы можно переводить — выбираем, в какие статусы можно будет переводить данный статус (например, менеджер может перевести статус из «менеджер» в «технолог»)
Нажать "Сохранить".
3. Настройки цвета — в этом поле можем указать цвет, которым будет выделяться строка договора с этим статусом (указываем код цвета, можно взять с сайта по запросу HTML цвета в гугл)


После сохранения отобразились дополнительные поля:
1. Настройки. Здесь можно выбрать настройки для каждого статуса
•        Для отчёта «Показатели»: Заказы у технологов – если выбрать эту настройку, то при переводе в этот статус в отчете «Показатели» в строке «Заказы у технолога» отобразится данный заказ. Настройка нужна для того, чтобы видеть, сколько заказов находится у технолога.

•        Записывать изменение статуса в Ленту – при выборе настройки в Договоре в подтаблице «Лента» будут появляться записи, которые перешли в этот статус.
Выбираем настройку:

       
 Меняем статус на тот, для которого указана настройка:


В подтаблице «Лента» появилась новая запись, в которой видим кто, когда и в какой статус перевел договор:


•        Начальный статус для договоров – если выбрать эту настройку, при создании договора из заявки договор будет создаваться именно в этом статусе.
  Создаем Договор из Заявки:


В таблице договоры появился новый договор в статусе с указанной настройкой:


•        Требовать комментарий при переводе в этот статус – при выборе этой настройки нельзя будет перевести договор в этот статус без указания комментария:
  

•        Учитывать в поле Статистика в таблице Договоры – при выборе данной настройки, заказы в статусах с этой настройкой будут отображаться в поле «Статистика» (в этом поле отображаются заказы, объединённые одним номером договора, отображается сколько заказов в каких статусах находится)


2.      Отобразилось поле "Кто видит в ДД Изменить статус". Здесь необходимо выбрать из списка сотрудников, которые смогут видеть этот статус при выполнении ДД Изменить статус. Если сотрудник здесь указан, то он сможет переводить договор в этот статус, а также из этого статуса переводить в другие.

Например, в статусе "Производство" доступ отсутствует, а значит из статуса "Согласование" нельзя будет перевести договор в статус "Производство" без указания себя в поле "Кто видит в ДД Изменить статус":


Необходимо сделать.
1. Определиться какие статусы вам нужны.
2. Если стандартных не хватает, то нужно добавить новые статусы.
3. Проверить правильность работы в таблице "Договоры".

Инструкции