Замеры в системе "Бизнес в Плюсе"


Ссылка на видео Ютуб: Замеры

Таблица предназначена для работы замерщика.
Новые записи появляются в таблице «Замеры» после выполнения ДД "Замеры" в таблице "Заявки" или "Договоры".


Перед добавлением записи в таблицу "Замеры" менеджер должен указать адрес и телефон клиента в таблице "Заявки".

 
 После нажатия ДД Указать адрес ПИШЕМ ТОЛЬКО В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ весь адрес: город, улица, дом и квартира, выбираем из выпадающего списка:


ВАЖНО, все поля должны подсветиться зеленым! Если это частный дом, то квартиру можно не указывать, а проставить точку, например, или пробел:


Далее нажимаем «Записать адрес».
Адрес отобразится в заявке в поле «Адрес»:

После заполнения адреса можно назначить замер.
Нажимаем ДД Замеры. Если в заявке несколько изделий, то система предложит вам выбрать, по каким изделиям запланировать замер. Если необходимо запланировать замеры по всем изделиям, то нажимаем «Далее». Если не по всем- то убираем галочки с изделий, по которым замер не нужен, и нажимаем «Далее».


В следующем окне необходимо заполнить поля:
1.      Замерщик: выбираем из списка сотрудника, который поедет на замер (если вы пользуетесь услугами замерщиков на аутсорсе, то можно выбрать себя, так как заполнять информацию о замере будете вы).
2.      Выбираем дату, когда необходимо сделать замер (поле не обязательное, можно оставить пустым).
3.      Время замера: здесь можем указать интервал времени, когда будет выполняться замер.
4.      Комментарий для замерщика: при необходимости можно указать комментарий для замерщика.
5.      Нажать далее.


С замерами можно работать двумя способами.
1.      Через подтаблицу «Замеры» в таблице «Заявки» или «Договоры»
После назначения замера в подтаблице «Замеры» автоматически появляются записи. На каждое изделие будет создана отдельная запись. Это позволит не запутаться в замерах технологам (конструкторам).

Когда замер будет выполнен, необходимо заполнить поля в подтаблице:
1.      Комментарий от замерщика – если нужно указать важную информацию о замере
2.      Файлы – можно приложить файлы в любом формате, например замерочный лист в pdf, видео помещения и т.д.
3.      Фотоотчет – сюда прикладываем только фото или картинки
4.      Выполнен – указываем дату выполнения замера


2.      Через таблицу «Замеры» в категории Заказы
Информация в этой таблице появляется автоматически после назначения замера в Заявке или Договоре. На каждое изделие будет создана отдельная запись в таблице "Замеры". Это позволит не запутаться в замерах технологам (конструкторам).


После получения уведомления о новом замере, назначенный замерщик может указать/изменить в этой таблице планируемую дату замера.


После окончания работы, замерщик добавляет всю необходимую информацию:
1.      Комментарий от замерщика – если нужно указать важную информацию о замере
2.      Файлы – можно приложить файлы в любом формате, например замерочный лист в pdf, видео помещения и т.д.
3.      Фотоотчет – сюда прикладываются только фото или картинки
4.      Выполнен – указывается дата выполнения замера


После того, как указана дата выполнения замера, менеджеру, ответственному за заказ, приходит уведомление о выполнении замера:


После создания Договора из Заявки, замеры отобразятся в таблице "Договор" в подтаблице "Замеры":


Многие компании используют «Календарь» (который находится в категории «Работа») для планирования работ по замерам. В нем отображаются все невыполненные замеры.


Для наибольшей эффективности работы с замерами рекомендуем использовать БОТ по ЗАМЕРАМ.
Подробнее о нём в инструкции «ТГ Бот Замеры».


Инструкции