Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Видео: Наши реквизиты.


Для корректной работы печатных форм документов и учета данных в разрезе компаний (если у вас их несколько), необходимо заполнить таблицу "Наши реквизиты".
Таблица "Наши реквизиты" находится в категории "Справочники".
В таблицу нельзя добавлять новые или удалять имеющиеся компании. Доступно только редактирование. Это сделано для того, чтобы исключить потерю данных и некорректную работу отчетов и документов.


Поля таблицы:
1. Название (краткое, например, ИП Иванов И.И.)
2. Юридическое название(полное наименование, например, Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович)
3. Брендовое название(если нужно для отображения в шаблонах документов)
4. ИНН
5. КПП
6. ОГРН
7. ОКПО
8. Свид-во о регистрации ИП
9. Факсимиле
10. Телефоны
11. Адрес фактический
12. Адрес юридический
13. Адрес производства
14. Руководитель
15. Руководитель полностью
16. Должность(полностью, например, Индивидуальный предприниматель, Генеральный директор)
17. Должность сокращенно(например, ИП, Ген. Директор)
18. Главный бухгалтер(ФИО полностью)
19. Гл. бух. Сокращенно(Фамилия, инициалы)
20. Основной р/с для договоров
21. Основание для договора(текстовый шаблон, который будет указываться в преамбуле договора)
22. ИНН КПП ОГРН для договора(указывается для текста в шаблоне договора)
23. ВК
24. Почта
25. Доступен для сотрудников


Большая часть полей нужна для шаблонов документов.
Из названия полей очевидно, какую информацию нужно указывать.
Остановимся на полях, которые нужны не только для шаблонов.

1. Основной р/с для договоров.
Значение в этом поле выбирается после заполнения справочника "Кассы и расчетные счета".
По умолчанию данный р/с будет использоваться во всех таблицах, где указывается "Наша компания". 


2. Доступен для сотрудников.
Указываем типы доступа, которые смогут работать с данными реквизитами.
Данная организация будет доступна для выбора в таблицах только для указанных пользователей.

У таблицы есть подтаблица "Кассы и расчетные счета".
В подтаблице отображаются все кассы и расчетные счета, относящиеся к данной компании.


Для клиентов , которые работают с несколькими юридическими лицами, предусмотрено автоматическое заполнение полей таблицы "Наши реквизиты".
Для этого нужно предварительно заполнить шаблон с данными:
Шаблон: /shablon/Наши реквизиты.csv

Затем в таблице выбрать действие "Импорт" и загрузить подготовленный файл: 


Необходимо сделать.
1. Заполнить реальные данные по своим компаниям.
    Указать значения в поле "Основной р/с для договоров".
    Указать значения в поле "Доступен для сотрудников".
2. Заполнить данные у каждого сотрудника (менеджеров по продажам) в поле "Основное ЮЛ для договоров" таблице "Наши сотрудники".

<< Предыдущая тема "Сотрудники"                                                                            Следующая тема "Кассы и расчетные счета" >>

Инструкции