Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Видео: Добавление сотрудников в систему

Ссылка на видео Ютуб: http://youtu.be/YnSBaIYwrPM

Добавление сотрудников.

Начать работу в системе необходимо с добавления сотрудников, у которых должен быть доступ в базу.

При создании аккаунта автоматически создается 1 сотрудник. У него тип доступа "Админ". Этот тип доступа позволяет выполнять все возможные действия в системе.
Доступ "Админ" также позволяет добавлять сотрудников.
Сотрудники добавляются в таблицу "Наши сотрудники", она находится в категории "Сотрудники".
Для работы сотрудников в системе необходимо дать им логины и пароли.
Нажимаем действие "Добавить сотрудника":

1. Общая информация:
1. ФИО: заполняем ФИО сотрудника полностью
2. По каким вопросам звонить: заполняется при необходимости
3. Телефон: телефон сотрудника для связи, в дальнейшем этот телефон может использоваться для рассылок и получения уведомлений из системы
4. E-mail: e-mail для связи, в дальнейшем эта почта может использоваться для рассылок и получения уведомлений из системы
5. Нажимаем "Сохранить".

2. Группа доступа (она как раз определяет действия, которые в дальнейшем сотрудник сможет выполнять в системе)
1. Нажимаем дополнительное действие (далее сокращенно ДД) "Доступ"
Справа появляется кнопка "Выдать доступ"
2. Нажимаем ДД "Выдать доступ"
Появляется всплывающее окно
3. Выбираем Группу доступа, подходящую для сотрудника
4. Указываем почту. Если она была указана ранее, то будет скопирована автоматически.
5. Логин для входа в систему
6. Пароль для входа в систему
7. Выбираем, куда отправить логин и пароль для входа в систему
8. Нажимаем записать

На указанную почту пришло письмо с указанием логина, пароля и адресом системы.

Теперь сотрудник может работать в системе.
В дальнейшем необходимо будет постепенно наполнять данными карточку сотрудника в таблице "Наши сотрудники".

3. Поля
Кто добавил — Системное поле.
* ФИО — Данные ФИО будут отображаться вверху справа в окне системы. Данное поле участвует во всех записях, которые создает сотрудник.
По каким вопросам звонить — Заполняем информацию для всех сотрудников, к кому и по какому вопросу обращаться.
Доступ — группа доступа. Шаг 3 ранее
Логин — логин сотрудника. Шаг 5 ранее
Пароль — пароль сотрудника. Шаг 6 ранее
Статус сотрудника — активен по умолчанию. При увольнении сотрудника ставим Уволен.
Настройки (МИНИ5) — после подключения модуля "Мессенджеры. Боты"
Получает зарплату — для Расчета ЗП
Распределение оплат по договорам — для распределения оплат по заказам. (Обучение. Блок продажи. Договоры).
Телефон — телефон сотрудника
Внутренний телефон — после подключения модуля "Телефония"
* E-mail — почта сотрудника
Telegram — после подключения модуля "Мессенджеры"
Код для мессенджеров — после подключения модуля "Мессенджеры". (Этот код нужно указать в мессенджерах (Telegram-боты, сообщество ВК и т.д.) для привязки бота к карточке сотрудника.)
Салон — после заполнения таблицы "Салоны продаж"

Должность — Информацию можно предоставить всем сотрудникам
Дата поступления — Дата начала работы сотрудника в компании.
День рождения — Эта информация может быть доступна для всех. Системное вычисление из поля "Дата рождения".
Фото паспорт — Для базы данных о сотруднике.
Дата рождения — При указании заполнится поле "День рождения" и будут приходить, напоминая всем сотрудникам.
Фото — фото сотрудника
ФИО для КП — после заполнения таблицы "Справочники для КП"
Почта для КП — после заполнения таблицы "Справочники для КП"
Телефон для КП — после заполнения таблицы "Справочники для КП"

Для учета зарплаты сотрудников в поле "Получает зарплату" указываем "Да".

После обновления страницы в подтаблице "Расчет ЗП" стали отображаться 2 записи. За прошлый месяц и за текущий.

Необходимо сделать.

1. Добавить всех сотрудников в таблицу "Наши сотрудники".

2. Заполнить данные в карточке каждого сотрудника.

<< Предыдущая тема "Лого и цвета" Следующая тема "Наши реквизиты" >>

Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Инструкции