Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Анализ продаж находится в категории отчеты.
По умолчанию указывается период с января прошлого года по текущий месяц. Можно изменять период.
Для удобство можно перемещать строку с периодом.
Заливка значений в отчетах:
1. Без заливки. Пустые значения или значение, равное значению в предыдущем месяце. 
2. Красная заливка. В случае когда значение в текущем месяце, меньше значения в предыдущем месяце.
3. Зеленая заливка. В случае когда значение в текущем месяце, больше значения в предыдущем месяце.

Анализ продаж представляет собой блок отчетов.

1.Типы изделий по дате принятия (ст-ть мебели в "Договоры").
Цель отчета — увидеть приёмку по мебели в разрезе каждого типа изделия.
Отчет по формируется на основании данных в таблице "Договоры".
Данные в отчете отображают суммы записей по полю "Ст-ть мебели" за указанный период в разрезе типов изделий.
Если запись была добавлена сразу в "Договоры", то суммы этих записей будут отображаться в строке "нет расчета".
Итого: Сумма всех записей в строке.
Среднее: Итого / Количество месяцев.
Уд, вес в %: Среднее / Итого * 100.


2. Приёмка заказов по рекламным каналам.
Цель отчета — увидеть сумму заказов, принятых по рекламным каналам.
Для правильной работы отчета нужно, чтобы верно были заполнены данные в таблице "Заявки" в поле "Рекламный канал".
Итого: Сумма всех записей в строке.
Среднее: Итого / Количество месяцев.
Уд, вес в %: Среднее / Итого * 100.


3. Анализ заказов от ключевых клиентов.
Цель отчета — увидеть сумму заказов, принятых по рекомендации ключевых клиентов.
Для правильной работы отчета нужно, чтобы верно были заполнены данные в таблице "Договоры" в поле "Ключевой клиент".
Итого: Сумма всех записей в строке.
Среднее: Итого / Количество месяцев.
Уд, вес в %: Среднее / Итого * 100.


4. Анализ приёмки по дизайнерам.
Цель отчета — увидеть сумму заказов в разрезе дизайнеров.
Для правильной работы отчета нужно, чтобы верно были заполнены данные в таблице "Договоры" по полям "Дизайнер", "Сумма договора".
Итого: Сумма всех записей в строке.
Среднее: Итого / Количество месяцев.
Уд, вес в %: Среднее / Итого * 100.


Необходимо сделать.
1. Разобраться с каждым отчетом. Для этого создать тестовые записи.
2. Удалить тестовые записи.

<< Предыдущая тема "Коммуникации"                                                                                           Следующая тема "Средний чек" >>

Инструкции