Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Отчет предназначен для работы с заявками. Находится в категории "Заказы".
Канбан отображает данные из таблицы "Заявки".

Для начала работы в Канбане необходимо сделать настройки отчета.
Настройки находятся в таблице "Статусы заявок", категория "Справочники".

Переходим в каждую запись и выполняем настройки.
1. В зависимости от выбранных настроек будет отображаться та или иная информации в Канбане.
2. Указываем, кому будет доступен конкретный статус заявки. Принято не отображать на канбане статусы "Договор", "Отказ", так как эти заявки не требуются для работы, а их количество будет мешать удобной работе.


Передвижение заявки на другой статус осуществляется по тем же правилам, что и в таблице "Заявки".
Для передвижения необходимо навести курсов на необходимую заявку, нажать левую кнопку мышки и передвинуть в нужный статус.

После настроек в таблице "Статусы заявок" каждый сотрудник будет видеть только свои заявки.
Для отображения всех заявок в Канбане необходимо сделать настройку в таблице "Наши сотрудники" категория "Сотрудники".

После установки флага сотрудник видит все заявки сотрудников. Также есть возможность скрывать заявки отдельных сотрудников. 


Необходимо сделать.
1. Сделать настройки в таблице "Статусы заявок" и "Наши сотрудники" для отображения заявок в Канбан.
2. В Канбан переместить тестовые заявки в другие статусы.

<< Предыдущая тема "Заявки"                                                                                                                    Следующая тема "Замеры" >>

Инструкции