Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

В системе «Бизнес в плюсе» для каждого клиента создается своя Карта клиента (расположена в категории "Заказы" таблица "Клиенты"). В ней хранится вся информация о клиенте и накапливается история заказов. Карта клиента создается автоматически при сохранении новой записи в таблице "Заявки" при условии, что используются данные (номер телефона и тд), которых ранее не было в таблице. 
Большая часть полей в Карте клиента заполняется по данным заявки.
Также поля можно заполнить/изменить вручную. Они могут быть полезны для дальнейшего взаимодействия с клиентом (например, дата рождения клиента, теги, соц сети).


Доп. действия.
1. Дубли
В системе предусмотрена проверка на дубли Карт клиентов: если в "Заявках" создается запись с ФИО и контактными данными, которые уже зарегистрированы в таблице Клиенты, то новая Карта клиента не создается, данные записываются в уже имеющуюся карту.
Если по каким-то причинам создана Карта клиента, который уже зарегистрирован в системе, есть возможность объединить дублирующую Карту с основной. Делается это с помощью с доп. действия "Это дубль".
В отдельном окне необходимо в строке написать ФИО клиента из Карты клиента, которая будет основной, и нажать "Склеить дубли":


После выполнения этого доп. действия данные из дублирующей Карты запишутся в основную Карту.
2. Сообщения
В таблице "Клиенты" есть также ДД "Сообщение". 
С его помощью можно отправить сообщение клиенту. (прим. После внедрения блока Интеграции)
3. Работа с реквизитами
С помощью данного ДД можно открыть и отредактировать реквизиты клиента.


К таблице созданы подтаблицы:
1. Заявки
Отображаются все Заявки, созданные по данной карте клиента. При этом в Карте клиента в поле "Всего заявок" отражается общее кол-во всех Заявок этого клиента.
2. Коммуникации
Отображаются все коммуникаций с данным клиентом.
Важно! Работает после подключения интеграции с мессенджерами, рекламными каналами и телефонией.
3. Реквизиты
Отображаются все реквизиты клиента по данной карте клиента (реквизиты заполняются в Договоре с помощью ДД "Реквизиты клиента").
4. Договоры
Отображаются все Договоры, созданные по данной карте клиента. При этом в Карте клиента в поле "Всего договоров (Сумма)", "Всего договоров" отражаются итоговые данные.
 

Необходимо сделать.
1. Добавить несколько записей в таблицы "Заявки" и "Договоры".
2. На практике понять, как работает таблица "Клиенты.

<< Предыдущая тема "Рекламные каналы"                                                                                               Следующая тема "Заявки" >>

Инструкции