Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Отчет КП (Коммерческое предложение) позволяет формировать коммерческое предложение для конечных клиентов.

Для работы с формой отчета нужно всем ответственным группам указать в настройках возможность работать с данными отчета, но не отображать его в категории "Отчеты".
У всех сотрудников, работающих с отчетом, должны стоять флаги напротив их фамилий, а видимость представления быть "серой".

Отображение КП происходит с помощью Дополнительного действия (ДД) "Открыть КП" в таблице "Заявки".

Описание работы отчета находится в методичке "Работа с коммерческим предложением".

Необходимо сделать.
1. Проверить с доступа "ИТ" правильные настройки доступа к отчёту.
2. С каждого доступа сотрудника, который работает с КП убедиться, что открыт доступ к ДД "Открыть КП" в таблице "Заявки" и доступ к КП открыт в настройках.

<< Предыдущая тема "Ключевые клиенты"                                                                                Следующая тема "Данные для КП" >>

Инструкции