Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Статусы заявок позволяют отслеживать, на каком этапе работы находится заявка.
В системе уже предусмотрен список стандартных статусов, но для некоторых компаний стандартных статусов не хватает. Поэтому в системе есть справочник "Статусы заявок", в который можно добавить новые статусы, необходимые для вашей компании.
Чтобы открыть данный справочник нужно выбрать категорию "Справочники" — ещё — Статусы заявок.


Таблица позволяет создавать неограниченное количество статусов.
Возможности настроек статусов:


При этом для каждого нового статуса в поле "Категория" нужно указать стандартный статус, к которому он относится.
Это необходимо для корректной работы отчетов, в которых используются статусы.


При добавлении нового статуса указываем название статуса и выбираем, в какие статусы можно будет переводить заявку из нового статуса.
Нажимаем "Сохранить".


После сохранения указываем информацию в полях:
Категория(стандартный статус, к которому относится новый статус)
Настройки(не обязательно)
Цвет в отчётах(этим цветом будут выделены строки по данному статусу)


Далее во всех прочих статусах, из которых можно будет переводить заявку в ваш новый статус, нужно также в поле "В какие статусы можно переводить" выбрать новое значение. Иначе не получится перевести заявку в новый статус.




Необходимо сделать.
1. Определиться какие статусы вам нужны.
2. Если стандартных не хватает, то нужно добавить новые статусы.
3. Проверить правильность работы в таблице "Заявки".

<< Предыдущая тема "Типы изделий"                                                                                  Следующая тема "Рекламные каналы" >>

Инструкции