Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Таблица предназначена для работы замерщика.
Добавлять записи в самой таблице "Замеры" нельзя.
 
Новые записи появляются в таблице замеры после выполнения ДД "Замеры" в таблице "Заявки" или "Договоры".
Перед добавлением записи в таблицу "Замеры" менеджер должен указать адрес и телефон клиента в таблице "Заявки".
Информация о клиенте появляется автоматически при создании записи в таблице "Замеры".
На каждое изделие будет создана отдельная запись в таблице "Замеры". Это позволит не запутаться в замерах технологам (конструкторам).
После получения уведомления о новом замере, назначенный замерщик указывает/меняет планируемую дату замера.

После окончания работы замерщик добавляет всю необходимую информацию.
Комментарий от замерщика
   
Загружает замерные бланки в поле «Файлы»
Загружает фотоотчет в поле «Фото»
Указывает даты, когда был выполнен замер.

Менеджеру, ответственному за заказ, приходит уведомление о выполнении замера.
После перехода записи из таблицы "Заявки" в таблицу "Договоры", замеры отобразятся в "Договоре" в подтаблице "Замеры".
Многие компании используют Календарь для планирования работы по замерам.

Для наибольшей эффективности работы с замерами рекомендуем использовать БОТ по ЗАМЕРАМ.
Подробнее о нём в методичке ТГ Бот Замеры.

Необходимо сделать.
1. Сделать тестовые записи. Разобраться в механизме работы.
2. Удалить не нужные записи.
3. Полноценная работа замерщик

<< Предыдущая тема "Kanban"                                                                                                      Следующая тема "Время замеров" >>

Инструкции