Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Таблица создана для работы с заказами на этапе монтажей (установок).
Таблица "Монтажи" находится в категории "Заказы", но она скрыта в настройках по умолчанию.
Таблица "Монтажи" является подтаблицей к таблице "Договоры".

В самой таблице "Монтажи" нельзя добавлять записи. Все записи формируются автоматически в момент создания новой записи в таблице "Договоры".

Заполнение данных о монтажах можно выполнять из таблицы "Монтажи", открыв доступ в настройках доступов, используя весь функционал таблицы. Или из таблицы "Договоры" в подтаблице "Монтажи".
 
Работать с Монтажами только после отгрузки заказа!
 
Рассмотрим вариант из таблицы "Договоры" в подтаблице "Монтажи".


«Дата план. монтажа» в табл. «Договоры» и является Запланированной датой монтажа (поле «Запланирован» в подтаблице «Монтажи». При изменении этой даты в таблице или в подтаблице она поменяется везде.
Дата отгрузки в табл. «Договоры» отображается в подтаблице «Монтажи» в поле «Заказ отгружен»

Для удобства планирования монтажей можно использовать "Календарь".
 
Устанавливаем заказы в таблице «Договоры» в подтаблице «Монтажи».
1. Указываем дата план. монтажа (можно в табл. «Договоры»)
2. При необходимости можно указать монтажника, который будет устанавливать заказ.
3. В поле «Состояние установки» указываем значение «Установлен».
 

4. В поле «Выполнен» автоматически запишется дата факт. монтажа.
5. Как только заказ установили в подтаблице «Монтажи», после обновления страницы браузера, в списке полей в табл. «Договоры» отобразится поле «Дата монтажа» с установленной датой факт. монтажа.
6. Статус договора автоматически поменяется на «Установлен» (так настроен триггер, при желании можно отключить)

 
При нажатии значок «Лупа» можно увидеть подробности по монтажу. 

Рассмотрим вариант работы с монтажами из таблицы "Монтажи".
   
Для начала откроем доступ к самой таблице «Монтажи»

 
В категории «Заказы» появилась таблица «Монтажи»


Планирование монтажа:
1. Устанавливаем дату план. монтажа.
2. Назначаем монтажника.


Зарытие монтажа:
Нажимаем ДД «Редактировать»
 

Загружаем отчетные файлы по монтажу, напр. фото подписанного Акта выполненных работ, фото установленного изделия. Нажимаем «Сохранить»

 
1. В поле «Состояние установки» выбираем значение «Установлен»
2. В поле «Выполнен» автоматически запишется дата факт. монтажа.
Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, веб-страницаСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.
 
Монтаж выполнен.
Вернемся в табл. «Договоры» и посмотрим, как отображаются данные в этом заказе:
В подтаблице «Монтажи»:


В самом договоре:

 
 Поля.
Большая часть полей заполняется из таблицы "Договоры".
1. Запланирован — Плановая дата монтажа. Заполняет ответственный сотрудник. Взаимосвязано с полем «Дата план монтажа» в таблице "Договоры". Рекомендуется настроить событие в календаре.
2. Состояние установки — Указывает монтажник (если работает в системе или через бот).
Может заполнять любой другой ответственный сотрудник. Выбор из списка: Запланирован, Установлен, Отменён.
3. Клиент — Системное поле. Данные из табл. Договоры, также является ссылкой на договор.
4. Телефон — Системное поле. Данные из табл. Договоры
5. Сумма договора — Системное поле. Данные из табл. Договоры
6. Дизайнер — Системное поле. Данные из табл. Договоры
7. Технолог — Системное поле. Данные из табл. Договоры
8. Заказ отгружен — Системное поле. Данные из табл. Договоры
9. Адрес, телефон — Системное поле. Данные из табл. Договоры
10. Вид изделия — Системное поле. Данные из табл. Договоры
11. Монтажники — Выбор из списка сотрудников с типом доступа "Монтажники".
12. Фотоотчет — поле типа «изображение». Можно загружать фалы формата PNG или JPEG (JPG). При нажатии изображение открывается в браузере.
13. Файлы — поле типа «файл». Можно загружать фалы любого формата. При нажатии на файл автоматически скачивается на устройство.
14. Выполнен — Системное поле. Фиксируется дата и время, как только в поле «Состояние установки» выбираем значение «Установлен».

 Дополнительные действия.
1. Добавить рекламацию.
ДД "Добавить рекламацию" нужно для фиксации рекламации на этапе монтажа.
• Описание рекламации.
Добавляет монтажник в случае возникновения рекламации во время установки изделия.
• Добавить фото, файла, видео.
• Записать.

 
Создается новая запись или добавляется информация в уже имеющуюся запись в таблице "Рекламации".



<< Предыдущая тема "Kanban"                                                                                                           Следующая тема "Рекламации" >>

Инструкции