Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Таблица "Отгрузки" является подтаблицей к таблице "Договоры"
В самой подтаблице "Отгрузки" нельзя добавлять записи.
Все записи формируются автоматически при создании новой записи в таблице "Договоры".
Заполнение данных об отгрузках можно выполнять из таблицы "Договоры" в подтаблице "Отгрузки".


Поле «Дата план. отгрузки» в табл. «Договоры» и является датой план. отгрузки в подтаблице «Отгрузки». При изменении этой даты в таблице или в подтаблице она поменяется везде.


Для удобства планирования отгрузок можно использовать "Календарь".
Важно! В отчете «Финансовый результат» посмотреть детализацию по заказу можно ТОЛЬКО после отгрузки заказа!
Отгружаем заказы в таблице «Договоры» в подтаблице «Отгрузки».
1. При необходимости можно указать водителя, который доставлял заказ.
2. В поле «Состояние отгрузки» указываем значение «Отгружен».
3. Дата факт. отгрузки запишется автоматически.
4. Как только заказ отгрузили в подтаблице «Отгрузки», после обновления страницы браузера, в списке полей в табл. Договоры отобразится поле «Дата отгрузки» с установленной датой факт. отгрузки.
5. Статус договора автоматически поменяется на «Отгружен» (так настроен триггер, при желании можно отключить)


Запись в подтаблице «Отгрузки» подсвечивается розовой заливкой, так как заказ отгружен с задолженностью от клиента, т. е. нет 100% оплаты от заказчика.


При нажатии значок «Лупа» можно увидеть подробности по отгрузке.
                                                                                  
1. Поля.                                                      
Большая часть полей заполняется из таблицы "Договоры".
• Примечание — Поле для ответственного за отгрузки сотрудника.
• Дата план отгрузки — Заполняет ответственный сотрудник. Поле дата план отгрузки в таблицах "Договоры" и "Отгрузки" взаимосвязаны.
• Клиент — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• ФИО клиента — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• Адрес, телефон — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• Вид изделия — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• No заказа — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• Сумма договора — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• Остаток к оплате — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• Дизайнер — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• Технолог — Системное поле. Данные из табл. Договоры
• Водитель — Выбор из списка сотрудников. Можно указывать или не указывать.
• Состояние отгрузки — Выбор из списка: "Не отгружен", "Отгружен". Ответственный сотрудник указывает "Отгружен" после отгрузки.
• Факт. дата отгрузки — Указывается автоматически при указании в поле "Состояние отгрузки" = "Отгружен".
  

2. Дополнительные действия.
1). Распечатать. 
В системе уже подготовлены к работе шаблоны печатных форм для документов:
• Накладная ФЛ.
• ТОРГ-12.
• ТТН.
• Счет-фактура.


2). Добавить рекламацию.
ДД "Добавить рекламацию" нужно для фиксации рекламации на этапе отгрузки.
• Описание рекламации.
Добавляет водитель в случае возникновения рекламации во время доставки.
• Добавить фото, файла, видео.
• Записать.

 
Создается новая запись или добавляется информация в уже имеющуюся запись в таблице "Рекламации".



<< Предыдущая тема "Блок Снабжение.Накладные"                                                                            Следующая тема "Монтажи" >>

Инструкции