Инструкция по CRM Бизнес в Плюсе для производства

Таблица "Рекламации" находится в категории "Заказы".
К одному заказу одновременно может быть создана только 1 рекламация.
Т. е., если у заказа есть открытая рекламация, то добавление новых рекламаций через ДД «Добавить рекламацию» в таблицах "Отгрузки", "Монтажи", либо через кнопку «Добавить запись» в таблице "Рекламации" не будет создавать новые записи в таблице "Рекламации", а лишь дополнит информацию в уже открытой рекламации.



Записи в таблице создаются при выполнении одного из условий:
1. В таблице «Отгрузки».
Выполнено ДД "Добавить рекламацию" в таблице "Отгрузки".
2. В таблице «Монтажи».
Выполнено ДД "Добавить рекламацию" в таблице "Монтажи".
3. В таблице «Рекламации».
Добавление записи в таблице "Рекламации".
Если на момент создания рекламации уже есть открытая рекламация к заказу, то новая запись в таблицу "Рекламации" создаваться не будет.
Добавляем новую рекламацию по заказу:
Нажимаем «Добавить запись»


Заполняем поля (все обязательные для заполнения поля отмечены красной звездочкой):
1. Дата возникновения - ответственный сотрудник указывает, когда возникла рекламация.
По умолчанию равна дате добавления.
2. Клиент - указываем заказ из табл. Договоры, по которому создаем рекламацию.
3.  Добавить описание проблемы - При добавлении описания в это поле, запись будет указана в поле "Проблема" с указанием того, кто добавил и когда.
4. Фото- при необходимости можно добавить фото от клиента, скрин сообщения от клиента и пр.
5. Нажимаем «Сохранить»

После сохранения в заявке отобразились дополнительные поля:
ФИО клиента - данные автоматически заполняются из Договора.
Адрес, телефон - данные автоматически заполняются из Договора.
Вид изделия - данные автоматически заполняются из Договора.
Технолог - данные автоматически заполняются из Договора.
Установщик - данные автоматически заполняются из Договора.
Дизайнер - данные автоматически заполняются из Договора.
Проблема – при добавлении записи ранее поле «Добавить описание проблемы»
Если рекламация создана из таблицы "Отгрузки", то данные из ДД "Добавить рекламацию".
Если создана из таблицы "Монтажи", то данные из ДД "Добавить рекламацию".
Ход движения рекламации - отображается информация, добавленная с помощью ДД "Добавить ход движения".
Осталось устранить - отображается информация, добавленная с помощью ДД "Осталось устранить".
Ответственный - выбирает ответственный по контролю рекламаций сотрудник. После указания приходит уведомление ответственному сотруднику.
Дата закрытия - указывает ответственный сотрудник по контролю за рекламациями после закрытия рекламации.


Дополнительные действия. 
1. Добавить ход движения.
При нажатии ДД отображается окно.
Необходимо заполнить данные:
1. Описание
2. Добавление файла, фото
3. Выбор сотрудников, которым необходимо отправить уведомление.
4. Записать.


Информация добавиться в поле «Ход движения рекламации» с отображением даты, временем и имеем сотрудника, который добавил запись.

2. Добавить Осталось устранить.
При нажатии ДД отображается окно.
Необходимо указать комментарий и нажать "Записать".



Данные отображаются в поле "Осталось устранить".


После того, когда все проблемы на этом адресе закрыты, необходимо указать дату закрытия рекламации


Необходимо сделать.
1. Создать тестовые записи в таблицах "Договоры", "Отгрузки", "Монтажи", "Рекламации". Протестировать дополнительные действия.
2. Удалить тестовые записи.


<< Предыдущая тема "Монтажи"                                                                   Следующая тема "Блок Экономика.Оплаты заказов" >>

Инструкции