Поставщики в системе "Бизнес в Плюсе"

Таблица «Поставщики» находится в категории «Контрагенты».
В данную таблицу необходимо добавить всех поставщиков, с которыми вы ведете взаиморасчеты, закупаете материалы, пользуетесь услугами интернета или аренды и т.д.

1. Для добавления записи заходим в таблицу «Поставщики» и нажимаем «Добавить поставщика»


Заполнение таблицы "Поставщики":
1. Для добавления поставщиков нужно перейти в категорию "Контрагенты" в таблицу "Поставщики". Нажать кнопку "Добавить запись".
2. Заполнить поля.
3. Нажать "Сохранить".



Поля в таблице:
Наименование.
Указываем название контрагента.
Нач. остаток.
Указываем начальной остаток по взаиморасчетам для отчета "Акт сверки с поставщиками".
Вид контрагента.
Выбираем значение из списка: 1,2,3. По данным значениям группируются поставщики в Акте сверки с поставщиками.
Группировка позволяет легче находить нужных поставщиков и анализировать ситуацию.
Счет по умолчанию.
Выбираем значение из списка в таблице "Кассы и расчетные счета". Это позволит создавать оплаты поставщику по конкретному счету.



ИНН
Указываем ИНН поставщика, справочная информация.
Полное наименование
Указываем полное юридическое наименование поставщика, справочная информация.
E-mail.
Электронная почта поставщика.
Работаем.
Выбираем "да" или "нет". Если выбираем "нет", то поставщик не будет отображаться в связанных таблицах.





Условия работы.
Описываем все важные детали работы с поставщиком (для удобства в поле при заполнении есть вспомогательные вопросы).
Контакты.
Указываем контакты поставщика (телефон, адрес).
Для кредитов, займов.
Выбрать значение "Банк" или "Иное", если данный контрагент будет использоваться в операциях по кредитам/займам.
Необходим для снабжения.
Для удобства работы отдела снабжения (снабженцы видят только нужных для их работы поставщиков).
Необходим для отбора закупок.
1. В поле указано "да". Поставщик отображается в плане закупок.
2. В поле указано "нет". Поставщик не отображается в плане закупок.



Данные из таблицы "Поставщики" выбираются в поле "Осн. Поставщик" при создании номенклатурных позиций в таблице "Склад номенклатуры" (категория "Номенклатура").




У таблицы «Поставщики» есть подтаблицы:
1. Начальное сальдо.
Необходима для акта сверки по поставщикам.

• 1. Добавляем запись в подтаблице
• 2. Указываем начальное сальдо по последнему акту сверки
• 3. Указываем дату последнего акта сверки
• 4. Для справочной информации можем указать номер договора с поставщиком
• 5. Также можем приложить скан акта сверки
• 6. И можем записать комментарий при необходимости

2. Реквизиты.
Добавляем запись с помощью кнопки «Работа с реквизитами». В данной подтаблице отображаются реквизиты поставщика.
1. Нажимаем ДД Работа с реквизитами
2. Заполняем все необходимые реквизиты.
3. Нажимаем "Сохранить"
4. Реквизиты отображаются в подтаблице "Реквизиты".

Реквизиты будут необходимы в дальнейшем для шаблонов печати, например счетов, платежных поручениях исходящих, загрузке выписок из клиент-банков.


После добавление реквизитов контрагента можно добавить ставку НДС и банковские реквизиты.
1. Нажимаем на значок "карандаш". Появляется всплывающее окно.
2. Заполняем данные. После указания названия банка все реквизиты банка заполнятся автоматически. Останется занести только расчетный счет.
Если поставщика по одной компании (по одному реквизиту) несколько банковских реквизитов, то указываем какие банковские реквизиты будут основными.
3. Нажимаем сохранить. Данные будут отображаться в поле "Основные платежные реквизиты" и добавится строка в подтаблице "Платёжные реквизиты".



Дополнительное действие "Открыть акт сверки".
При нажатии в новом окне отображается акт сверки с контрагентом.
С помощью настроек можно указать период, компанию нашу, контрагента. 
А также экспортировать в excel и pdf форматах.






                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Добавить всех поставщиков товаров и услуг.