Отгрузки в системе "Бизнес в Плюсе"

Видео: Сервис. Отгрузки

Таблица создана для работы с заказами на этапе отгрузок.
Таблица "Отгрузки" находится в категории "Заказы".
Таблица "Отгрузки" является подтаблицей к таблице "Договоры".



В самой таблице "Отгрузки" нельзя добавлять записи.
Все записи формируются автоматически при создании новой записи в таблице "Договоры".

Заполнение данных об отгрузках можно выполнять из таблицы "Отгрузки", используя весь функционал таблицы. Или из таблицы "Договоры" в подтаблице "Отгрузки".

Для удобства планирования отгрузок можно использовать "Календарь".

                                                                                  1. Поля.                                                         

Большая часть полей заполняется из таблицы "Договоры".
1. Клиент.
2. ФИО клиента.
3. Телефон (можно позвонить клиенту. Доступно при подключение телефонии).
4. Адрес, телефон.
5. Вид изделия.
6. No заказа.
7. Техника в заказе.
8. Нет техники.
9. Комплектность изделия (из поля "Комплектность склада ГП").
10. Снабжение.
11. Сумма договора.
12. Остаток к оплате.
13. Дизайнер.
14. Технолог.
15. Фото эскиз изделия.
16. Накладная №.
Порядковый номер записи в таблице. Отображается только при просмотре записей в режиме списка.
17. Примечание.
Поле для ответственного за отгрузки сотрудника.
18. Дата план отгрузки.
Заполняет ответственный сотрудник.

Поле дата план отгрузки в таблицах "Договоры" и "Отгрузки" взаимосвязаны. Так, если поменять значение в таблице "Договоры", то изменится в Отгрузках, а если поменять в Отгрузка, то изменится в "Договоры".



19. Водитель.
Выбор из списка сотрудников.
20. Грузчик.
Выбор из списка сотрудников
21. Состояние отгрузки.
Выбор из списка: "Не отгружен", "Отгружен". Ответственный сотрудник указывает "Отгружен" после отгрузки.
22. Факт. дата отгрузки.
Указывается автоматически при указании в поле "Состояние отгрузки" = "Отгружен".

                                                     2. Дополнительные действия.                                                
1. Написать в Ленту.
Данное ДД позволяет обмениваться информацией по заказу со всеми заинтересованными лицами внутри системы. Все сообщения, созданные с помощью ДД хранятся в подтаблице "Лента".

Подробное описание в блоке HR "Лента".



2. Добавить расход.
ДД "Добавить расход" нужно для фиксации расходов, возникающих на этапе отгрузки.
При нажатии ДД "Добавить расход" появляется всплывающее окно.
Необходимо добавить данные:



1. Статья расходов.
Выбирается статья расходов из справочника "Статьи". Для выбора доступны статьи, у которых в справочнике в поле "Для расходов в отгрузках" указано "Да".
2. Сумма.
Указывается сумма расхода.
3. Выбор вида расхода: по рекламации или нет.
Это обязательное поле для заполнения.
Если отгруженный заказ является рекламацией к заказу, то автоматически расход будет считаться по рекламации, и данное поле не будет отображаться в этом окне.
4. Комментарий по расходу.
5. Выбор кассы, из которой была выплата по расходу.
Возможность отображения касс в этом окне указывается в таблице "Сотрудники" в поле "Настройки".
После произведения выплаты происходит заполнение поля. Также автоматически создается запись по расходу в Журнале денежных средств.



6. Добавить фото, файла при необходимости. Добавление фото, файла.
7. Записать. Записать.
Создается запись в таблице "Расходы общие".

3. Добавить рекламацию.
ДД "Добавить рекламацию" нужно для фиксации рекламации на этапе отгрузки.



1. Описание рекламации.
Добавляет водитель в случае возникновения рекламации во время доставки.
2. Добавить фото, файла, видео.
3. Записать.
Создается новая запись или добавляется информация в уже имеющуюся запись в таблице "Рекламации".

4. Распечатать
В системе уже подготовлены к работе шаблоны печатных форм для документов:
1 Накладная ФЛ.
2 ТОРГ-12.
3 ТТН.
4 Счет-фактура.



Чтобы печатные формы работали корректно, необходимо заполнить все реквизиты в справочнике Наши реквизиты, а также заполнить реквизиты клиента.

                                                                          3. Подтаблицы.                                                              
1. Лента.
Отображается информация, добавленная с помощью ДД "Лента", а также все ответы на эти сообщения.
Также в ленте отображается информация об изменении плановой даты отгрузки.



2. Коммуникации.
Отображаются все сообщения по заказу, которые были отправлены через мессенджеры.
Работает в случае подключения интеграции с мессенджерами.



Для удобства работы водителей создан телеграмм бот по отгрузкам. Платный модуль.

                                                                  Необходимо сделать.                                                          
1. Создать тестовые записи в таблице "Договоры". Сделать все действия в таблице "Отгрузки".
2. Удалить тестовые записи.

Инструкции